1. 從價格來看，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測：受飼料成本支撐、豬肉消費需求回升等因素影響，豬肉價格跌幅有限，最近兩周(2020年11月30日~12月13日)，全國生豬、豬肉、仔豬平均價格均呈再次上漲態(tài)勢，剛剛下跌不久的豬肉價格在很多省域開始拐頭上揚。2020年第50周(即：12月7日—12月13日)，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為33.37元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，較2019年同期下降1.0%。白條肉平均出廠價格為42.51元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，較2019年同期下降1.6%。
全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格也自2020年9月6日的108.55元/公斤首降以來，連續(xù)跌至11月25日的80.64元/公斤后，再次迎來了上漲，12月9日已漲至81.57元/公斤。
2. 從外貿(mào)數(shù)據(jù)來看：2020年3~9月中國豬肉及豬雜碎進口數(shù)量、金額較2019年增幅均在60%以上。目前已累計進口豬肉及豬雜碎432萬噸，較2019年高出93.5%；價值7783971萬元，較2019年高出165.4%。其中3~4月受前期疫情影響，進口規(guī)模突增；5~7月因為國內(nèi)生豬產(chǎn)能尚未完全恢復，進口規(guī)模逐月增加；9月因為國慶、中秋等一系列節(jié)假日的刺激，進口規(guī)模再次季節(jié)性增加。
3. 從產(chǎn)能看：截至2020年11月末，全國能繁母豬存欄已連續(xù)14個月增長，存欄超過4100萬頭；生豬存欄已連續(xù)10個月增長，存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2017年底的90%以上。11月，規(guī)模豬場新生仔豬超過3100萬頭，比年初增長94.1%。全國規(guī)模豬場比年初增加1.6萬家，散養(yǎng)戶比年初增加228萬戶。
按照6個月的育肥周期，2021年下半年生豬出欄有可能達到正常年份水平，生豬供應將大幅改善。全國生豬出欄已連續(xù)9個月增長，11月環(huán)比增長16%、較2019年同期增長66.1%，是2019年四季度生豬產(chǎn)能觸底回升以來出欄最多的一個月。全球31家10萬頭母豬企業(yè)，中國占了10家，其中溫氏120萬頭、正大集團80萬頭、牧原股份68萬頭、正邦集團40萬頭位列前10；13家主要上市豬企2020年11月生豬銷量及收入也主要呈增長態(tài)勢。
第一章 價格
1.1 生豬平均收購價較2019年降幅連續(xù)縮小
1.2 豬肉價格仍有上漲的可能性
1.3 仔豬平均價格仍高于2019年同期
1.4 分省域：華南高、西北低
第二章 外貿(mào)
2.1 3~7月進口規(guī)模均在50萬噸以上
2.2 出口價值：活豬(種豬除外) > 豬肉 > 豬肉罐頭
第三章 產(chǎn)能
3.1 豬肉產(chǎn)量
3.1.1 全國：峰值約為5451.8萬噸/年
3.1.2 分省域：四川、湖南、河南年產(chǎn)量超300萬噸
3.1.3 云南：曲靖市最高
3.2 生豬出欄量
3.2.1 全國：年需求量約7億頭
3.2.2 分省域：四川約0.5億頭居首
3.2.3 云南：曲靖市、宣威市
3.3 生豬存欄量
3.3.1 全國：產(chǎn)能逐漸恢復
3.3.2 分省域：四川在全國占比約13.7%
3.3.3 云南：曲靖最多
3.4 全球10萬頭母豬企業(yè)：中國占了1/3
3.5 主要上市豬企業(yè)：生豬銷量呈增長態(tài)勢
生豬是中國價值最大的農(nóng)副產(chǎn)品，生豬產(chǎn)業(yè)鏈以生豬養(yǎng)殖業(yè)為中心，涉及飼料加工、獸藥疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐飲等諸多行業(yè)。
中國是全球第一大生豬生產(chǎn)國及豬肉消費國，生豬出欄量及豬肉消費量占全球的比重均在50%以上。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點監(jiān)測環(huán)比數(shù)據(jù)推算，2020年全國生豬出欄已連續(xù)9個月增長，11月環(huán)比增長16%、同比增長66.1%，是2019年四季度生豬產(chǎn)能觸底回升以來出欄最多的一個月，豬肉供給情況改善明顯。
圖表1：2020年中國生豬存欄量月度走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
2020年11月末，全國能繁母豬存欄超過4100萬頭、生豬存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2017年底的90%以上。11月，規(guī)模豬場新生仔豬超過3100萬頭，比年初增長94.1%。全國規(guī)模豬場比年初增加1.6萬家，散養(yǎng)戶比年初增加228萬戶。按照6個月的育肥周期，2021年下半年生豬出欄有可能達到正常年份水平，生豬供應將大幅改善。
從價格來看：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，生豬平均收購價與豬肉平均出廠價相差10元/公斤左右；2020年豬價首降發(fā)生在第8周（即：2月17~23日）；第42周（即：10月12日~18日）生豬及豬肉價格同比環(huán)比雙降，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為31.89元/公斤，環(huán)比下降5.0%，較2019年同期下降10.2%。
白條肉平均出廠價格為40.90元/公斤，環(huán)比下降4.7%，較2019年同期下降9.2%。豬價連續(xù)下降3個月后， 迎來了強勢反彈，特別是最新一周，反彈非常強勢，一舉超過下跌之前的價格，平均漲幅在2元/公斤左右。
圖表2：2020年中國生豬及豬肉價格走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
第50周（即：12月7日~12月13日），全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為33.37元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，較2019年同期下降1.0%。白條肉平均出廠價格為42.51元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，較2019年同期下降1.6%。
全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格也自2020年9月6日的108.55元/公斤首降以來，連續(xù)跌至11月25日的80.64元/公斤后，再次迎來了上漲。12月2日已上漲至80.71元/公斤，漲幅雖僅為0.1%，但仍較2019年同期高出6.6%；12月9日再次上漲至81.57元/公斤，漲幅約為1.1%，較2019年同期高出8%
目前來看，隨著前期新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)恢復成效超出預期。一大批高水平的規(guī)模豬場快速崛起，預計2020年生豬養(yǎng)殖規(guī)?；誓軌蜻_到57%左右，比2019年提升4個百分點，大大高于常年2個百分點的速度。生豬期貨也將于2021年1月8日在大連商品交易所正式掛牌交易。
本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中自國家統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國政府網(wǎng)、海關總署、商務部采集積累的：生豬產(chǎn)業(yè)價格、外貿(mào)、產(chǎn)能以及主要上市企業(yè)數(shù)據(jù)，為想要了解或投資生豬產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)從業(yè)者、企業(yè)及機構提供參考。
2020年11月30~12月13日連續(xù)兩周，全國生豬、豬肉、仔豬平均價格再次呈上漲態(tài)勢。
1.1 生豬平均收購價較2019年降幅連續(xù)縮小
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測：2020年第7周（即：2月10~2月16日）以前，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格均呈持續(xù)上漲態(tài)勢，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格漲至38.86元/公斤，較2019年高出205.5%。
圖表3：2020年全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
2020年第8周（即：2月17~23日）豬價首降；第42周（即：10月12日~18日）生豬及豬肉價格同比環(huán)比雙降，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為31.89元/公斤，環(huán)比下降5.0%，較2019年同期下降10.2%；第45周與2019年相比跌幅最大，達20.5%；此后的幾個周生豬平均收購價連續(xù)下跌，而后又波動上升至11月30日~12月6日的32.81元/公斤、12月7日~12月13日33.37元/公斤，與2019年的差距則逐漸縮小至1%。
1.2 豬肉價格仍有上漲的可能性
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測：2020年全國豬肉平均出廠價格均較生豬平均收購價格高出10元/公斤左右；價格波動趨勢也與生豬平均收購價格同步（即：2月17~23日首降；10月12日~18日同比環(huán)比雙降；10月12日~至今均較2019年同期有所回落；11月30日~12月13日再次上漲）。
圖表4：2020年全國豬肉平均出廠價格走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
隨著元旦春節(jié)消費旺季的到來，加之南方年底臘腸、臘肉制作等消費需求，未來一段時間內(nèi)，豬價仍然有上漲的可能性。
1.3 仔豬平均價格仍高于2019年同期
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局監(jiān)測預警數(shù)據(jù)顯示：2020年全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格均高于2019年；9月2日，第1次開始放緩增速達到峰值109.07元/公斤；其后至2020年11月25日，價格逐漸回落至80.64元/公斤；2020年12月2日價格升至80.71元/公斤、12月9日漲至81.57元/公斤，漲幅相對較小，但結合玉米、配合飼料、豆粕價格上漲等價格上漲趨勢，也發(fā)出了價格難以下跌的信號。
圖表5：2020年全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
1.4 分省域：華南高、西北低
根據(jù)全國500個縣集貿(mào)市場和采集點的定點監(jiān)測數(shù)據(jù)，12月份第2周（采集日為12月9日）生豬、玉米、配合飼料價格上漲。全國活豬平均價格32.56元/公斤，比前一周上漲3.9%，與去年同期相比（以下簡稱同比）下降2.5%。全國30個監(jiān)測省份活豬價格上漲。
圖表6：2020年12月16日全國各省域生豬價格對比圖(單位:元/公斤)
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
華南地區(qū)活豬平均價格較高，為33.41元/公斤；西北地區(qū)較低，為31.14元/公斤。全國豬肉平均價格48.87元/公斤，比前一周上漲3.3%，同比下降4.6%。北京、山東、河北、安徽、天津等29個省份豬肉價格上漲，青海價格下降。華南地區(qū)豬肉平均價格較高，為50.67元/公斤；東北地區(qū)較低，為45.43元/公斤。全國仔豬平均價格81.57元/公斤，比前一周上漲1.1%，同比上漲8.0%。新疆、海南、河北、黑龍江、山東等22個省份仔豬價格上漲，吉林、上海、湖南、青海、貴州等6個省份價格下降，天津價格持平。
海關數(shù)據(jù)顯示：2020年3~9月中國豬肉及豬雜碎進口數(shù)量、金額較2019年增幅均在60%以上。目前已累計進口豬肉及豬雜碎432萬噸，較2019年高出93.5%；價值7783971萬元，較2019年高出165.4%。
2.1 3~7月進口規(guī)模均在50萬噸以上
2020年1~9月，中國豬肉及豬雜碎進口金額基本與進口量同步變化，說明進口金額差異不大。其中3~4月進口規(guī)模突增主要是受疫情影響，1、2月份基本沒有大規(guī)模進口；5~7月進口規(guī)模逐月增加主要是因為國內(nèi)生豬產(chǎn)能尚未完全恢復；9月規(guī)模再次季節(jié)性增加主要是因為國慶、中秋等一系列節(jié)假日的刺激。
圖表7：2020年中國豬肉及豬雜碎進口規(guī)模走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
2.2 出口價值：活豬(種豬除外) > 豬肉 > 豬肉罐頭
2014~2019年，中國涉豬商品主要以：活豬（種豬除外）、豬肉、豬肉罐頭3種形式活躍于出口市場。除豬肉罐頭在2018年創(chuàng)下出口數(shù)量及金額新高外，其余涉豬商品出口規(guī)模均逐年減少。
從出口價值來看：活豬(種豬除外) > 豬肉 > 豬肉罐頭。以2019年為例：1~12月累計出口活豬(種豬除外) 95萬頭，價值273609萬元；出口豬肉26860噸，價值98975萬元；出口豬肉罐頭29013噸，價值63358萬元。
圖表8：2014~2019年中國涉豬商品出口價值分布圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
2020年11月末，全國能繁母豬存欄超過4100萬頭、生豬存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2017年底的90%以上。
2019年底，
從豬肉產(chǎn)量來看：四川、湖南、河南、云南等省域規(guī)模較大；
從生豬出欄量來看：四川、湖北、江西相對較高；
從存欄量來看：四川、湖南、湖北、云南相對較多；
從母豬數(shù)量來看：史密斯菲爾食品公司（美國）、溫氏、正大集團、牧原食品股份有限公司優(yōu)勢比較明顯
圖表9：生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能熱點詞云圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.1 豬肉產(chǎn)量
3.1.1 全國：峰值約為5451.8萬噸/年
2012~2019年以來，全國豬肉產(chǎn)量有增有減，整體處于波動減少態(tài)勢。2014到2016年中國豬肉產(chǎn)量的下降，主要是由于消費需求的減少。
圖表10：全國豬肉產(chǎn)量年度走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
近5年來的最高產(chǎn)量為2017年底的5451.8萬噸；2018年回落至5403.7萬噸，減幅約-0.9%；2019年受到非洲豬瘟及各地盲目拆建的影響，豬肉產(chǎn)量大幅下降至4255萬噸，降幅高達21.3%。
3.1.2 分省域：四川、湖南、河南年產(chǎn)量超300萬噸
2019年底，四川省豬肉產(chǎn)量達353.4萬噸，在全國排名第1；湖南以348.5萬噸排名第2，河南以344.4萬噸排名第3；其余省域均不到300萬噸;一線城市上海、北京自產(chǎn)規(guī)模不到10萬噸；寧夏、青海、西藏等以牛羊為優(yōu)勢的省域自產(chǎn)規(guī)模也不到10萬噸。
圖表11：2019年底全國各省域豬肉產(chǎn)量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.1.3 云南：曲靖市最高
2019年底，云南省豬肉產(chǎn)量達254.7萬噸，在全國排名第4。在云南省16個地級行政區(qū)劃單位中，曲靖市以74.4142萬噸的產(chǎn)量遙遙領先其它省域。
圖表12：2019年底云南省各州市豬肉產(chǎn)量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
細化到縣域，統(tǒng)計口徑相對一致的2010年底云南省各縣域豬肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示：豬肉產(chǎn)量最多的前6個縣域均來自曲靖市。具體數(shù)據(jù)依次是：宣威市357005噸、會澤縣188001噸、陸良縣136955噸、富源縣128376噸、羅平縣106083噸、麒麟?yún)^(qū)99605噸。
第7名則是紅河州的建水縣96254噸；第8名依舊是來自曲靖市的沾益縣94339噸；第9名是來自保山市的隆陽區(qū)83451噸；第10名還是曲靖市的師宗縣76753噸；第11名則是昭通市的鎮(zhèn)雄76716噸。
產(chǎn)量較少（不到3000噸）的縣域主要為：普洱市的西盟縣2155噸，昆明市的盤龍區(qū)2137噸、呈貢206噸，迪慶州的德欽縣1526噸，怒江州的貢山縣1377噸。
圖表13：2010年底云南省各縣域豬肉產(chǎn)量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.2 生豬出欄量
3.2.1 全國：年需求量約7億頭
2012~2019年，全國生豬出欄量基本隨豬肉產(chǎn)量同步波動，整體呈減少趨勢。2018年以前全國生豬出欄量均在7億頭以上，結合豬肉進口規(guī)模數(shù)據(jù)，推測全國生豬年需求量約7億頭左右。
圖表14：全國生豬出欄量年度走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.2.2 分省域：四川約0.5億頭居首
分省域來看：2019年底生豬出欄量最高的省域依舊是四川省，規(guī)模達4852.6萬頭（約0.5億頭），其次是云南省3850.51萬頭，然后是湖北省3189.24萬頭。
圖表15：2019年底全國各省域生豬出欄量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.2.3 云南：曲靖市、宣威市
從2010年底云南省16個州市生豬出欄量排名推測：2019年云南省生豬出欄量依舊主要來自曲靖市，然后是紅河州。
圖表16：2010年底云南省各州市生豬出欄量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
從2010年底云南省129個縣域生豬出欄量分布來看：云南省生豬出欄量最高的縣域主要為曲靖市下轄的宣威市、會澤縣、陸良縣、富源縣、羅平縣，2010年出欄量便已分別達19.0121萬頭、187.0003萬頭、136.4576萬頭、135.9989萬頭、110.3472，5個縣域占比合計達18.66%，第6名開始才是曲靖市以外的縣域，說明曲靖市生豬產(chǎn)業(yè)在云南規(guī)?；潭认鄬^高。
圖表17：2010年底云南省各縣域生豬出欄量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.3 生豬存欄量
3.3.1 全國：產(chǎn)能逐漸恢復
2012到2018年中國生豬存欄量的持續(xù)下降，主要是由于消費需求的減少，2019年減幅高至27.5%，主要是因為非洲豬瘟及各地盲目拆建的影響。
2020年，隨著全國規(guī)模豬場、散養(yǎng)戶的增加，新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，截至11月末，全國能繁母豬存欄已連續(xù)14個月增長，生豬存欄已連續(xù)10個月增長。11月末全國能繁母豬存欄超過4100萬頭、生豬存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2017年底的90%以上。11月，規(guī)模豬場新生仔豬超過3100萬頭，比年初增長94.1%。
圖表18：中國生豬存欄量年度走勢圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.3.2 分省域：四川在全國占比約13.7%
2019年底，中國豬肉產(chǎn)量、生豬出欄量、生豬存欄量最多的均為四川，其中存欄量規(guī)模約為4258.47萬頭，在全國占比達13.7%；湖南以3822萬頭排第2，占比約12.3%；湖北2521.8萬頭排第3，占比約8.1%；云南省2342.4849萬頭，占比約7.5%。
圖表19：2019年中國各省域生豬存欄量對比圖
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.3.3 云南：曲靖最多
剖析云南省16個州市129個縣域的數(shù)據(jù)，生豬存欄量最多的依舊是曲靖市，然后依次是：曲靖市、紅河哈尼族彝族自治州、文山壯族苗族自治州、昭通市、保山市、臨滄市、大理白族自治州、普洱市、昆明市、楚雄彝族自治州、玉溪市、麗江市、德宏傣族景頗族自治州、怒江傈僳族自治州、西雙版納傣族自治州、迪慶藏族自治州。
圖表20：2010年底云南省各州市生豬存欄量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
細化到縣域，2010年生豬存欄量排名前10的縣域依次是：曲靖市下轄的宣威市187.27萬頭，曲靖市下轄的會澤縣116.41萬頭，曲靖市下轄的富源縣79.79萬頭，文山壯族苗族自治州下轄的廣南縣78.90萬頭，保山市下轄的隆陽區(qū)77.48萬頭，曲靖市下轄的羅平縣71.10萬頭，曲靖市下轄的陸良縣69.82萬頭，保山市下轄的昌寧縣66.82萬頭，昭通市下轄的鎮(zhèn)雄縣64.17萬頭，保山市下轄的騰沖縣59.95萬頭。
圖表21：2010年底云南省各縣域生豬存欄量排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.4 全球10萬頭母豬企業(yè)：中國占了1/3
2019全球養(yǎng)豬企業(yè)實力榜數(shù)據(jù)顯示：全球31家10萬頭母豬企業(yè)，中國占了10家，其中4家位列前10。
從全球來看，2019年母豬數(shù)量最多的是美國的史密斯菲爾食品公司124.10萬頭；然后是中國的溫氏120萬頭、正大集團80萬頭、牧原食品股份有限公司68萬頭，分別位列全球2~4名；第5名是美國的勝利食品48.72萬頭；第6名是中國的正邦集團40.00萬頭；第7名是巴西的BRF 40.00萬頭；第8名是美國的Seaboard Foods34.00萬頭；第9名是法國的科普利信25.10萬頭；第10、11名依次是美國的派斯通體系25.10萬頭、Lowa Select Farms24.25萬頭。
圖表22：2019全球養(yǎng)豬企業(yè)實力榜(母豬數(shù)量排名)
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
從中國來看，上榜“2019全球養(yǎng)豬企業(yè)實力榜”的10家企業(yè)母豬數(shù)量依次是：溫氏120萬頭、正大集團80萬頭、牧原股份68萬頭、正邦集團40萬頭、天邦股份20萬頭、雛鷹農(nóng)牧20萬頭、中糧集團18萬頭、新希望集團16萬頭、襄大集團10.5萬頭、揚翔集團10萬頭。
圖表23：中國10萬頭母豬企業(yè)規(guī)模排名
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
3.5 主要上市豬企業(yè)：生豬銷量呈增長態(tài)勢
2020年11月，由于2020年生豬產(chǎn)能釋放，中國13家上市豬企生豬銷售數(shù)量和銷售收入同比增幅較大。
其中正邦科技2020年11月銷售生豬105.52萬頭（其中仔豬12.40萬頭，商品豬93.12萬頭），環(huán)比下降14.73%，同比增長197.03%；銷售收入38.30億元，環(huán)比下降13.23%，同比增長266.88%。商品豬（扣除仔豬后）銷售均價28.65元/公斤，較上月下降5.23%；均重139.55公斤/頭，較上月增長0.38%。2020年1-11月，公司累計銷售生豬821.76萬頭，同比上升59.08%；累計銷售收入309.51億元，同比增長224.83%。
圖表24：2020年11月中國主要上市豬企生豬銷量排名及增幅
（信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)）
從2020年11月生豬銷量排名來看，牧原股份207.6萬頭居首，新希望138.52萬頭居其次，正邦科技105.52萬頭排名第3。
明細動態(tài)可參考鏈接：主要上市豬企11月銷售數(shù)據(jù)。
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