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在此背景下，艾格農(nóng)業(yè)依托20多年來對行業(yè)數(shù)據(jù)的積累、對行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤與深入研究，將為您提供一份有價值的《2024-2025年度中國飼料行業(yè)發(fā)展與投資分析報告》。

——本文由艾格農(nóng)業(yè)研究咨詢部原創(chuàng)

2024年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量達到3.15億噸，同比減少660萬噸，降幅2.1%，為近十年首降。其中，生豬產(chǎn)能去化效果明顯，導(dǎo)致生豬飼料產(chǎn)量達到1.44億噸，同比減少584萬噸，降幅3.9%；肉禽養(yǎng)殖規(guī)模增長，肉禽飼料產(chǎn)量同比增長2.6%至9,754萬噸；但蛋禽料、反芻飼料及水產(chǎn)飼料產(chǎn)量分別下降1.2%、13.3%和3.5%，至3,236萬噸、1,449萬噸和2,262萬噸。

圖, 中國工業(yè)飼料產(chǎn)量變化, 2013-2024

數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會

2024年，全年飼料生產(chǎn)企業(yè)的豆粕用量比上年減少206萬噸，降幅4.7%；小麥、稻谷用量分別下降52.8%與51.3%；玉米增加793萬噸，增幅7.6%；谷物和豆粕等飼料糧在飼料中合計占比為59.5%，比上年減少0.3個百分點。2024年配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量占比分別為93.2%、4.1%和2.2%，比2023年提高0.3個百分點、下降0.3個百分點、持平。

圖, 中國工業(yè)飼料分品種產(chǎn)量變化, 2014-2024

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，中國飼料工業(yè)協(xié)會

2024年，飼料原料價格高位繼續(xù)下跌，生豬、肉雞、蛋雞成本持續(xù)下降。其中，玉米年均價格2,293元/噸，同比下降462元/噸，跌幅16.8%；而豆粕年均價格降至3,272元/噸，同比大幅下跌1,040元/噸，跌幅24.1%。

總的來看，2024年育肥豬、肉雞、蛋雞全價配合飼料平均成本分別降至2,954、3,010和2,752元/噸；較2023年大幅下降555、587和510元/噸，跌幅分別為15.8%、16.3%和15.6%。

圖 , 中國生豬、肉雞、蛋雞配合飼料成本變化, 2021-2024

數(shù)據(jù)來源：艾格數(shù)據(jù)庫

2024年生豬、肉禽、蛋禽飼料平均出廠價格為3,480、3,605和3,304元/噸，分別比上年下調(diào)361元/噸、335元/噸和324元/噸，跌幅分別為9.4%、8.5%和8.9%。原料及飼料價格均大幅下跌，但原料價格跌幅更大，由此，也為飼料企業(yè)及養(yǎng)殖端爭取了更大的利潤空間。

2024年育肥豬配合飼料、肉雞和蛋雞配合飼料的平均加工效益分別為526、595和553元/噸，分別比上年增加194、252和186元/噸，增幅高達58.5%、73.5%和50.6%；加工利潤率分別為15.1%、16.5%和16.7%，較2023年提高6.5、7.8和6.6個百分點。

圖 , 中國生豬、肉雞、蛋雞配合飼料生產(chǎn)效益變化, 2021-2023

數(shù)據(jù)來源：艾格數(shù)據(jù)庫

三、國內(nèi)供應(yīng)增加、終端需求增量有限，2024年我國主要谷物進口規(guī)?？s減

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國玉米、高粱、大麥、小麥累計進口量4,767萬噸，比上年同期大幅減少789萬噸，降幅14.2%。其中，玉米和小麥進口規(guī)模同比減少1,338萬噸和87萬噸，降幅49.3％和7.3%；高粱和大麥進口規(guī)模分別同比增加344萬噸和291萬噸，升幅66.1%和25.7%。

2025年，國內(nèi)谷物價格預(yù)計維持相對低位，產(chǎn)量總體有保障，進口規(guī)模預(yù)計仍將下降。

圖, 玉米及替代品進口量變化, 2013-2023

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

2024年，中國工業(yè)飼料行業(yè)經(jīng)歷著從規(guī)模擴張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化、從同質(zhì)化競爭向差異化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，并呈現(xiàn)出市場競爭加劇、產(chǎn)品服務(wù)多元化、降本增效共識提高、海外市場拓展力度加強以及綠色環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展新趨勢等運營特點。

2024年，飼料行業(yè)產(chǎn)量下滑、競爭加劇，行業(yè)洗牌加速。大型企業(yè)憑借品牌、規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加強技術(shù)創(chuàng)新，保持了強勁的市場競爭力，逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位，而中小企業(yè)在成本壓力和環(huán)保政策下加速出局。

全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠1032家，比上年減少18家；合計飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的61.8%，比上年提高0.7個百分點；年產(chǎn)百萬噸以上的規(guī)模飼料企業(yè)集團34家，比上年增加1家，合計飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的55.0%；年飼料產(chǎn)量超過1000萬噸的企業(yè)集團達到7家。

雖然2024年飼料產(chǎn)量整體規(guī)模有所收縮，但部分細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼。為滿足不同細(xì)分市場需求，飼料產(chǎn)品趨向多元化，包括寵物飼料、特種飼料、功能性飼料等品種進一步豐富，產(chǎn)量進一步提高。

面對原料成本上升和市場競爭加劇的雙重壓力，降本增效成為飼料企業(yè)的共識。企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化飼料配方，提高飼料轉(zhuǎn)化率，從而降低生產(chǎn)成本，提升競爭力。

隨著國內(nèi)市場競爭加劇和產(chǎn)能過剩，飼料企業(yè)將目光更多投向國門之外，尋求新的增長點，并通過海外投資建廠、并購等方式，積極拓展國際市場。

2024年，新希望海外飼料業(yè)務(wù)量利齊增，產(chǎn)能利用率、原料周轉(zhuǎn)率不斷提升。海大也在海外市場取得顯著成績，預(yù)計海外地區(qū)飼料銷量同比增長30%以上，產(chǎn)品毛利率穩(wěn)步提升，盈利能力進一步增強。

技術(shù)創(chuàng)新愈發(fā)成為飼料行業(yè)競爭的核心，2024年大型飼料企業(yè)紛紛投入大量資源進行產(chǎn)品研發(fā)，開發(fā)高效、環(huán)保、安全的飼料產(chǎn)品。2024年行業(yè)新獲批11個飼料添加劑新產(chǎn)品證書，包括微生物制劑和植物提取物等綠色添加劑。此外，生物發(fā)酵飼料等新型產(chǎn)品的需求也在增加。

隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高和消費者對綠色產(chǎn)品需求的增加，綠色環(huán)保成為飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢。飼料企業(yè)開始注重產(chǎn)品的環(huán)保性能和可持續(xù)性發(fā)展，通過改進生產(chǎn)工藝、使用環(huán)保原料等方式，減少環(huán)境污染和資源浪費。

更詳實的內(nèi)容請關(guān)注訂閱艾格農(nóng)業(yè)即將發(fā)布的《2024-2025年度中國飼料行業(yè)發(fā)展與投資分析報告》。

第一部分 2024年中國工業(yè)飼料行業(yè)運行狀況及2025年預(yù)測

1 2024年飼料行業(yè)運行背景

1.1 生豬養(yǎng)殖效益可觀，補欄積極性有所恢復(fù)

1.2 禽類養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖規(guī)模有所恢復(fù)小幅增長

1.3 水產(chǎn)養(yǎng)殖虧損、規(guī)模略減，反芻養(yǎng)殖景氣度下降

2 2024年中國工業(yè)飼料生產(chǎn)

2.1 中國工業(yè)飼料產(chǎn)量同比下降2.1％至3.15億噸

2.2 中國工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化不大

3 2024年中國工業(yè)飼料價格及加工效益變化

3.1 主要飼料原料價格均大幅下跌，飼料成本繼續(xù)下降

3.2 飼料價格持續(xù)下調(diào)，工業(yè)飼料加工利潤增加

4 中國工業(yè)飼料企業(yè)集團分析

4.1 工業(yè)飼料行業(yè)運營特點

4.2 飼料企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)

4.3 大型飼料企業(yè)集團分析

4.3.1 新希望六和

4.3.2 溫氏集團

4.3.3 雙胞胎集團

4.3.4 海大集團

4.3.5 正大集團

4.3.6 通威集團

4.3.7 大北農(nóng)集團

4.3.8 唐人神集團

4.3.9 禾豐股份

4.3.10 天康生物

4.3.11 金新農(nóng)

4.3.12 傲農(nóng)生物

4.3.13 天馬科技

4.3.14 粵海飼料

4.3.15 力源飼料

5 中國工業(yè)飼料行業(yè)運行預(yù)測

5.1 預(yù)計2025年飼料產(chǎn)量小幅回升

5.2 飼料生產(chǎn)成本預(yù)計回落，高成本時代逐步遠去

5.3 行業(yè)競爭持續(xù)加劇，頭部企業(yè)積極布局畫外市場

5.4 技術(shù)創(chuàng)新與智能化發(fā)展進程加快，可持續(xù)發(fā)展與綠色生產(chǎn)成為新趨勢

第二部分 2024年玉米市場分析及2025年預(yù)測

6 2024年中國玉米市場分析及2025年預(yù)測

6.1 中國玉米政策分析

6.2 2024年玉米生產(chǎn)實現(xiàn)四連增，總產(chǎn)量2.95億噸

6.3 2024年玉米貿(mào)易

6.3.1 2024年玉米進口量減少近半

6.3.2 巴西保持第一大進口來源國地位，美國份額再次大幅壓縮

6.4 2024年玉米需求

6.4.1 玉米消費量略有增長，保持在3.2億噸左右

6.4.2 玉米深加工開工率整體提升，加工消費增長

6.5 供強需弱壓力加大，2024年玉米價格同比大幅下跌16%

6.6 2024年玉米替代品進口量總量略降

6.7 2025年中國玉米市場運行預(yù)測

第三部分 2024年中國蛋白原料市場分析及2025年預(yù)測

7 2024年植物蛋白飼料市場分析及2025年預(yù)測

7.1 2024年中國植物蛋白飼料市場分析及預(yù)測

7.1.1 植物蛋白產(chǎn)量同比增長

7.1.2植物蛋白飼料貿(mào)易仍以進口為主

7.1.3植物蛋白飼料需求總量穩(wěn)中有增

7.2 2024年主要植物蛋白市場供求及2025年預(yù)測

7.2.1 豆粕市場供求及預(yù)測

7.2.2 菜粕市場供求及預(yù)測

7.2.3 棉粕市場供求及預(yù)測

7.2.4 DDGS市場供求及預(yù)測

8  2024年主要動物蛋白飼料市場供求及2025年預(yù)測

8.1 中國魚粉市場供求及預(yù)測

8.1.1 2024年國產(chǎn)魚粉產(chǎn)量略有下降

8.1.2 2024年魚粉進口量高于上年，進口均價小幅下跌

8.1.3 2024年國內(nèi)魚粉消費量下降

8.1.4 2024年魚粉市場價格回落

8.2 中國肉骨粉市場供求及預(yù)測

8.2.1 2024年肉骨粉產(chǎn)量下降

8.2.2 2024年肉骨粉進口量下降

8.2.3 2024年肉骨粉需求疲弱下調(diào)

第四部分 2024年中國添加劑市場分析及2025年預(yù)測

9 中國主要氨基酸添加劑供求及預(yù)測

9.1中國賴氨酸市場供求及預(yù)測

9.1.1 產(chǎn)能利用率提高，賴氨酸產(chǎn)量繼續(xù)增長

9.1.2 2024年賴氨酸出口量增長

9.1.3 豬料產(chǎn)量增長提振賴氨酸消費

9.1.4 賴氨酸價格走勢分化，高含量產(chǎn)品價格大幅上漲，低含量產(chǎn)品價格下跌 

9.2 中國蛋氨酸市場供求及預(yù)測

9.2.1 2024年國產(chǎn)蛋氨酸產(chǎn)量保持增長

9.2.2 蛋氨酸進口量下降，價格上漲

9.2.3 蛋氨酸需求量增長，國產(chǎn)比例顯著提升

9.2.4 2024年蛋氨酸價格整體回升

10 中國其他添加劑供求及預(yù)測

10.1 中國主要維生素產(chǎn)量繼續(xù)小幅增長

10.2 維生素出口量大幅上漲

10.3 維生素價格翻倍上漲

第五部分 重點飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭分析

11 中國重點飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭力分析

12 部分飼料企業(yè)2024年戰(zhàn)略動向分析