雞肉作為最佳替代動(dòng)物蛋白，補(bǔ)充速度和經(jīng)濟(jì)效益比其他動(dòng)物蛋白具有優(yōu)勢(shì)，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于百億級(jí)投資熱潮。
一、2024年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
近年來中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在劇烈波動(dòng)中謀求發(fā)展，種雞環(huán)節(jié)、豬肉供給對(duì)產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)。
2017-2024年白羽肉雞行業(yè)關(guān)鍵影響因素和變化
2024年白羽肉雞市場(chǎng)供需相對(duì)寬松，雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)乏力；飼料價(jià)格顯著下跌，肉雞出欄價(jià)格連續(xù)兩年下跌；整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤多數(shù)時(shí)間下集中在上游種雞環(huán)節(jié)，種雞環(huán)節(jié)盈利較好，養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)虧損，陷入極限成本競(jìng)爭(zhēng)。2024年，白羽肉雞市場(chǎng)在需求偏弱、供應(yīng)增長(zhǎng)受限下，預(yù)計(jì)出欄量同比增長(zhǎng)9.5%，超90億只，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯強(qiáng)勁。
01 肉雞養(yǎng)殖效益不佳，屠宰環(huán)節(jié)虧損。
2024年飼料價(jià)格顯著下滑，2024年肉毛雞收購價(jià)格為7.80元/千克，比2023年下跌13%，肉雞養(yǎng)殖效益由盈轉(zhuǎn)虧，每只平均虧損1.34元/只。2024年雞腿出廠價(jià)格為11.57元/千克，比2023年下跌6%；雞胸肉出廠價(jià)格為8.55元/千克，比2023年下跌15%，屠宰一只雞虧損0.08元。
02 種雞環(huán)節(jié)盈利。
2024年父母代種雞苗和商品代雞苗價(jià)格分別為57元/套和3.26元/羽，同比分別下跌24%和上漲5%，父母代種雞養(yǎng)殖盈利較好。
03 頭部企業(yè)持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力。
圣農(nóng)、禾豐、正大、仙壇等龍頭企業(yè)向深加工環(huán)節(jié)延伸，紛紛擴(kuò)大終端市場(chǎng)份額；食品端最大采購企業(yè)雙匯公司增加肉雞養(yǎng)殖和屠宰產(chǎn)能；黃羽肉雞最大養(yǎng)殖企業(yè)溫氏公司切入白羽肉雞市場(chǎng)。大型企業(yè)間的兼并重組加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。白羽肉雞產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，具有品牌、渠道、管理和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。
白羽肉雞屠宰量變化
二、2024年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)投資超百億
2021-2023年中國白羽肉雞大型企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，頭部企業(yè)3年合計(jì)計(jì)劃投資金額超300億元，投資環(huán)節(jié)仍以養(yǎng)殖、屠宰、深加工為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目為主，種雞環(huán)節(jié)為輔。
2024年白羽肉雞投資項(xiàng)目持續(xù)增加，全行業(yè)投資金額超過100億元，已有項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，計(jì)劃投資屠宰產(chǎn)能超過10億只，當(dāng)年實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能估計(jì)為5億只左右；深加工領(lǐng)域投資占比升至35%，涌現(xiàn)預(yù)制菜專用生產(chǎn)線等高端制造項(xiàng)目；種源端國產(chǎn)替代加速，三大育種企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，在產(chǎn)祖代雞存欄突破130萬套。
從投資主體來看，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)投資以圣農(nóng)、雙匯、禾豐、耘墾等肉雞產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)為主。
01 圣農(nóng)發(fā)展
圣農(nóng)發(fā)展近幾年通過投資新建和并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，2022年收購森勝農(nóng)牧15%的股權(quán)；2023年9月完成對(duì)圣越農(nóng)牧持股68.57%；2024年年7月圣農(nóng)發(fā)展的第10個(gè)食品工廠投產(chǎn)，為其增加年產(chǎn)6萬噸的食品深加工產(chǎn)能；2024年12月完成收購太陽谷100%股權(quán)；預(yù)計(jì)屠宰產(chǎn)能已達(dá)約8億羽，2025年目標(biāo)10億羽達(dá)成可期。
02 禾豐股份
禾豐股份肉雞事業(yè)主要布局于東北三省、河南、河北和山東，肉雞屠宰加工事業(yè)群總體產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大，隨著河北太行禾豐等三家現(xiàn)代化新工廠順利投產(chǎn)，公司控參股合計(jì)年屠宰產(chǎn)能超過11億羽；2024年度禾豐股份（控參股合計(jì)）肉禽屠宰量突破10億只大關(guān)，其中屠宰白羽肉雞數(shù)量9.2億只，肉鴨與小白雞合計(jì)8100萬只，標(biāo)志著禾豐股份在肉禽加工領(lǐng)域邁上新臺(tái)階。
03 雙匯
雙匯繼續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司肉類多元化發(fā)展，隨著西華、阜新彰武、漯河第二工業(yè)園等新建禽產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，年出欄肉雞產(chǎn)能可達(dá)3億只。
04 溫氏
溫氏在灌南投資的億只肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目加速推進(jìn)。豐盛集團(tuán)、成大食品、喜翔、中禾食品、新和盛、仙壇、大象、等地方龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，提升市場(chǎng)份額。此外，益生、中新食品、山東鼎立、民和布局種雞，投資雛雞產(chǎn)能超過2億羽。
從投資區(qū)域看，大部分白羽肉雞投資項(xiàng)目集中在北方地區(qū)，包括山東、遼寧、河南、內(nèi)蒙古、吉林和黑龍江。南方地區(qū)投資項(xiàng)目較少，分別為圣農(nóng)在福建投資項(xiàng)目、溫氏在江蘇投資項(xiàng)目、成達(dá)在湖北投資項(xiàng)目、喜翔在安徽投資項(xiàng)目。
預(yù)估2024-2025年白羽肉雞屠宰新增產(chǎn)能將超過10億只，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，具有品牌、渠道、管理和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將更強(qiáng)。
2024年中國白羽肉雞行業(yè)投資項(xiàng)目匯總
數(shù)據(jù)來源：艾格農(nóng)業(yè)根據(jù)公開信息整理
更詳實(shí)的內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注訂閱艾格農(nóng)業(yè)即將發(fā)布的《中國肉雞產(chǎn)業(yè)研究及投資分析報(bào)告（2024/2025年度）》。
附：報(bào)告目錄
研究背景
第一部分 全球肉雞市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)
1.1 全球肉雞生產(chǎn)變化及區(qū)域布局：產(chǎn)量低速增長(zhǎng)，生產(chǎn)集中度高
1.1.1雞肉占全球肉類消費(fèi)比重
1.1.2 全球雞肉產(chǎn)量低速增長(zhǎng)
1.1.3 全球雞肉生產(chǎn)集中度較高
1.1.4 未來全球雞肉生產(chǎn)變化預(yù)測(cè)
1.2 全球雞肉進(jìn)出口貿(mào)易：巴西和美國主導(dǎo)出口市場(chǎng)
1.2.1 全球雞肉出口量
1.2.2 雞肉出口國集中度高
1.2.3 雞肉進(jìn)口國集中度相對(duì)分散
1.2.4 未來雞肉進(jìn)出口貿(mào)易變化預(yù)測(cè)
1.3 全球雞肉消費(fèi)：增速放緩
1.3.1 全球雞肉消費(fèi)量增速放緩
1.3.2 中國為第一大雞肉消費(fèi)國
1.4 白羽肉雞行業(yè)的國際比較
1.4.1 美國、巴西肉雞養(yǎng)殖企業(yè)集中度遠(yuǎn)高于中國
1.4.2 肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和企業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模差別大
1.5 國際大型肉雞企業(yè)：美國泰森食品公司
第二部分 中國肉雞產(chǎn)業(yè)分析及預(yù)測(cè)
2.1 2024年中國肉雞出欄量
2.1.1 白羽肉雞和黃羽肉雞出欄量
2.1.2 肉雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖比重繼續(xù)上升
2.2 中國雞肉消費(fèi)
2.2.1 雞肉占中國肉類消費(fèi)總量的19%左右
2.2.2 人均雞肉消費(fèi)量低、增長(zhǎng)潛力大
2.2.3 消費(fèi)渠道：餐飲和家庭消費(fèi)為主
2.3 中國雞肉進(jìn)口
2.3.1 進(jìn)口政策
2.3.2 進(jìn)口量
2.3.3 雞肉進(jìn)口來源國以巴西和美國為主
2.4 中國雞肉出口
2.4.1 出口政策
2.4.2 出口量
2.4.3中國出口雞肉產(chǎn)品以整只雞（鮮或冷的）和凍雞塊為主
2.4.4香港是內(nèi)地雞肉及雜碎的最大出口目的地
2.5 中國雞肉供需平衡表
第三部分 中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析
3.1 種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：微幅盈利
3.1.1 政策法規(guī)
3.1.2 祖代更新量
3.1.3 種雞存欄量
3.1.4 種雞養(yǎng)殖盈利分析
3.1.5 集中度高
3.1.6 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
3.2 肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：出欄量增加、養(yǎng)殖效益在盈虧平衡附近徘徊
3.2.1 政策法規(guī)
3.2.2 2024年出欄量
3.2.3 白羽肉雞養(yǎng)殖效益
3.2.4 集中化程度高
3.2.5 養(yǎng)殖模式多樣，“公司+農(nóng)戶”模式占45%
3.2.6 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
3.3 肉雞屠宰加工環(huán)節(jié)：持續(xù)虧損
3.3.1 政策法規(guī)
3.3.2 屠宰能力及分布
3.3.3 白羽肉雞屠宰虧損
3.3.4 年屠宰能力1000萬只以上企業(yè)的屠宰能力占肉雞出欄量的近70%
3.3.5 發(fā)展趨勢(shì)
3.4 雞肉流通環(huán)節(jié)：批發(fā)市場(chǎng)為流通主體
3.4.1 政策法規(guī)
3.4.2 批發(fā)市場(chǎng)是雞肉流通主渠道，占雞肉流通總量的46%
3.4.3 市場(chǎng)規(guī)模及成本利潤
3.4.4 發(fā)展趨勢(shì)
第四部分 中國黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析
4.1 種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)
4.1.1 種雞存欄量
4.1.2 種雞企業(yè)集中度高
4.1.3 發(fā)展趨勢(shì)
4.2 黃羽肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：出欄量下滑、養(yǎng)殖效益虧損
4.2.1 出欄量下滑
4.2.2 市場(chǎng)規(guī)模及成本利潤
4.2.3 集中程度較低
4.2.4 發(fā)展趨勢(shì)
4.3 肉雞屠宰加工環(huán)節(jié)：總產(chǎn)能達(dá)到12億只左右
4.3.1 屠宰能力及分布
4.3.2 市場(chǎng)規(guī)模及成本利潤
4.3.3 集中程度
4.3.4 發(fā)展趨勢(shì)
4.4 雞肉流通環(huán)節(jié)：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為流通主體
4.4.1 政策法規(guī)
4.4.2 流通渠道
4.4.3 市場(chǎng)規(guī)模及成本利潤
4.4.4 發(fā)展趨勢(shì)
第五部分 中國白羽肉雞重點(diǎn)企業(yè)分析
5.1 圣農(nóng)發(fā)展
5.1.1 基本概況
5.1.2 商業(yè)模式
5.1.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.1.4 投資動(dòng)向
5.1.5 經(jīng)營狀況分析
5.2 禾豐股份
5.2.1 基本概況
5.2.2 商業(yè)模式
5.2.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.2.4 投資動(dòng)向
5.2.5 經(jīng)營狀況分析
5.3 新希望六和
5.3.1 基本概況
5.3.2 商業(yè)模式
5.3.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.3.4 投資動(dòng)向
5.3.5 經(jīng)營狀況分析
5.4 益客食品
5.4.1 基本概況
5.4.2 商業(yè)模式
5.4.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.4.4 投資動(dòng)向
5.4.4 經(jīng)營狀況分析
5.5 仙壇股份
5.5.1 基本概況
5.5.2 商業(yè)模式
5.5.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.5.4 經(jīng)營狀況分析
5.6 鳳祥股份
5.6.1 基本概況
5.6.2 商業(yè)模式
5.6.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.6.4 投資動(dòng)向
5.6.4 經(jīng)營狀況分析
5.7 春雪食品
5.7.1 基本概況
5.7.2 商業(yè)模式
5.7.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.7.4 投資動(dòng)向
5.7.5 經(jīng)營狀況分析
5.8 益生股份
5.8.1 基本概況
5.8.2 商業(yè)模式
5.8.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.8.4 投資動(dòng)向
5.8.5 經(jīng)營狀況分析
5.9 民和
5.9.1 基本概況
5.9.2 商業(yè)模式
5.9.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.9.4 經(jīng)營狀況分析
5.10 大地牧業(yè)
5.10.1 基本概況
5.10.2 商業(yè)模式
5.10.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.10.4 投資動(dòng)向
5.10.5 經(jīng)營狀況分析
5.11 河北美客多食品
5.11.1 基本概況
5.11.2 商業(yè)模式
5.11.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
5.11.4 投資動(dòng)向
5.11.5 經(jīng)營狀況分析
第六部分 中國黃羽肉雞重點(diǎn)企業(yè)分析
6.1 溫氏集團(tuán)
6.1.1 基本概況
6.1.2 商業(yè)模式
6.1.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
6.1.4 經(jīng)營狀況分析
6.2 立華股份
6.2.1 基本概況
6.2.2 商業(yè)模式
6.2.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
6.2.3投資動(dòng)向
6.2.4 經(jīng)營狀況分析
6.3 德康農(nóng)牧
6.3.1 基本概況
6.3.2 商業(yè)模式
6.3.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
6.3.4 經(jīng)營狀況分析
6.4 湘佳牧業(yè)
6.4.1 基本概況
6.4.2 商業(yè)模式
6.4.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
6.4.4 投資動(dòng)向
6.4.5 經(jīng)營狀況分析
6.5 傳味股份
6.5.1 基本概況
6.5.2 商業(yè)模式
6.5.3 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素
6.5.4 投資動(dòng)向
6.5.5 經(jīng)營狀況分析
第七部分 中國肉雞行業(yè)投資分析
7.1 2024年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)投資分析
7.2 2024年黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)投資分析
7.3 中國肉雞產(chǎn)業(yè)鏈投資前景分析
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