導(dǎo)讀

北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司依托20多年對行業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)積累、對行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤、對行業(yè)的持續(xù)深入研究，將為您提供一份有價(jià)值的化肥產(chǎn)業(yè)及投資分析報(bào)告。中國化肥產(chǎn)業(yè)一方面面臨產(chǎn)能過剩、化肥零增長計(jì)劃、環(huán)保壓力、行業(yè)盈利下滑等外在環(huán)境的倒逼；另一方面農(nóng)業(yè)規(guī)?；癸@、新型經(jīng)營主體崛起，對化肥供應(yīng)、服務(wù)等提出多樣化需求，轉(zhuǎn)型升級成為化肥產(chǎn)業(yè)的必然選擇。所以我國化肥產(chǎn)業(yè)既面臨嚴(yán)峻形勢，又存在新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，我國化肥產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻形勢。（1）產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，去產(chǎn)能已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。目前國內(nèi)化肥產(chǎn)能2億噸（實(shí)物量），氮肥產(chǎn)能過剩40%，磷肥產(chǎn)能過剩60%，復(fù)混肥產(chǎn)能也已經(jīng)過剩，去產(chǎn)能已業(yè)內(nèi)共識(shí)。（2）行業(yè)競爭激烈，盈利能力下滑。受產(chǎn)能過剩和農(nóng)業(yè)需求的疲軟的影響，化肥行業(yè)利潤空間不斷受壓，盈利能力下滑，例如氮肥行業(yè)連續(xù)三年虧損，行業(yè)虧損達(dá)100億，因此部分落后產(chǎn)能開始淘汰或轉(zhuǎn)型。（3）政策壓力加大，化肥減量已成必然。環(huán)保整治力度加大、化肥零增長計(jì)劃，果茶菜有機(jī)肥代替化肥行動(dòng)，電力、天然氣、運(yùn)輸優(yōu)惠取消等一系列的政策，化肥零增長在山東、河北等省已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)，到 2020年化肥零增長將在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)，這對化肥行業(yè)帶來了嚴(yán)重的沖擊，化肥減量已成必然。另一方面，化肥產(chǎn)業(yè)存在新的發(fā)展機(jī)遇。（1）土地流轉(zhuǎn)集中，新型經(jīng)營主體壯大，集約化經(jīng)營凸顯。目前流轉(zhuǎn)土地面積近5億畝,占承包耕地總面積的1/3左右；種植業(yè)集約化程度持續(xù)提升，對化肥產(chǎn)品的供應(yīng)、服務(wù)等提出多樣化需求。（2）化肥需求結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，消費(fèi)升級。農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)正從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變；種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物面積不斷擴(kuò)大，更注重平衡作物所需的營養(yǎng)，為新型肥料行業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)。本報(bào)告將深入分析2017年中國化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，剖析重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行模式和轉(zhuǎn)型升級的方式，歸納國內(nèi)企業(yè)和資本投資動(dòng)向，以期協(xié)助企業(yè)、資本和行業(yè)人士更加準(zhǔn)確的把握國內(nèi)化肥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢、轉(zhuǎn)型升級的機(jī)會(huì)和未來投資的方向。

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第一部分 2017年中國化肥市場分析及2018年預(yù)測

第一章 2017年化肥行業(yè)發(fā)展環(huán)境及政策分析

1.1 2017年農(nóng)業(yè)宏觀環(huán)境分析

1.1.1農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低影響化肥需求

1.1.2 種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響全國化肥消費(fèi)量

1.1.2.1作物的區(qū)域集中化

1.1.2.2調(diào)減主糧種植面積

1.1.2.3 2018年重點(diǎn)調(diào)減水稻種植面積1000萬畝

1.1.3規(guī)模經(jīng)營主體變化改變肥企銷售模式

1.1.4規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營方式促使施肥方式發(fā)生改變

1.2 行業(yè)技術(shù)水平和工藝

1.2.1 6項(xiàng)新型肥料標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施

1.2.2肥料大氣污染物排污限制增加指標(biāo)

1.3 2017年產(chǎn)業(yè)政策分析

1.3.1 化肥增值稅稅率由13%調(diào)減至11%，減稅約150億

1.3.2 農(nóng)業(yè)部要求建立農(nóng)資和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營主體信用檔案，企業(yè)需規(guī)范經(jīng)營

1.3.3 有機(jī)肥替代化肥致果、菜、茶種植成本增加，推廣遇障礙

1.3.4 環(huán)保“費(fèi)改稅”政策將提高化肥企業(yè)運(yùn)行成本

1.3.5 環(huán)保政策趨嚴(yán)致2017年化肥價(jià)格大幅上漲

1.3.6 2017年新關(guān)稅政策難以抑制化肥出口下降態(tài)勢

1.3.7 2018三元復(fù)合肥出口關(guān)稅下調(diào)，出口量將會(huì)大幅增加

第二章 2017年化肥上游行業(yè)市場分析及預(yù)測

2.1 2017年煤炭市場分析

2.1.1原煤產(chǎn)量34.5億噸，較去年增加3.2%

2.1.2煤炭進(jìn)口增速放緩，但國內(nèi)仍有剛需

2.1.3無煙煤價(jià)格同比大幅下滑

2.1.4 2018年煤炭去產(chǎn)能1.5億噸，價(jià)格依然維持高位

2.2 2017年合成氨市場分析及預(yù)測

2.2.1合成氨產(chǎn)量為4883.3萬噸，為歷年最低

2.2.2合成氨進(jìn)口量大幅增長75.6%

2.2.3合成氨平均價(jià)格高位運(yùn)行，同比上漲10.76%

2.2.4 2018年合成氨產(chǎn)量持續(xù)減少，價(jià)格仍將高位運(yùn)行

2.3 2017年磷礦石市場分析

2.3.1磷礦石產(chǎn)量同比小幅增加2.4%

2.3.2磷礦石出口量大幅回升，同比增加100.2%

2.3.3磷礦石前三季度平均價(jià)格低迷，第四季大幅增長

2.3.4 2018年磷礦石產(chǎn)量減少，出口量增加，價(jià)格維持高位

2.4 2017年硫磺及硫酸市場分析

2.4.1硫酸產(chǎn)量9172.3萬噸，較去年增加4%

2.4.2硫磺進(jìn)口量1123.6萬噸，同比略有下降

2.4.3硫磺價(jià)格較去年大幅下滑

2.4.4 2018年硫酸產(chǎn)量約9000萬噸，硫磺進(jìn)口量將回升到1200萬噸

第三章 2017-2018年氮肥行業(yè)分析及預(yù)測

3.1 2017年氮肥生產(chǎn)減少，過剩有所緩解

3.1.1氮肥產(chǎn)量同比減少12.5% ，尿素同比減少15.5%

3.1.2 氮肥生產(chǎn)主要分布在河南、湖北、山西等地，尿素生產(chǎn)主要分布河南、山西等地

3.1.3 2017年尿素企業(yè)產(chǎn)能減產(chǎn)明顯，新增產(chǎn)能推遲試車

3.2氮肥消費(fèi)小幅減少

3.2.1 氮肥總消費(fèi)

3.2.1.1 氮肥分省直接消費(fèi)

3.2.1.2 氮肥分作物直接消費(fèi)

3.2.2 尿素總消費(fèi)

3.2.2.1 尿素分省直接消費(fèi)

3.2.2.2 尿素分作物直接消費(fèi)

3.3 2017年主要氮肥品種出口量減少，價(jià)格上漲

3.3.1 2017年尿素出口量減少，價(jià)格上漲

3.3.1.1尿素出口量大幅下滑至465萬噸

3.3.1.2尿素出口到印度的量減少52.2%

3.3.1.3尿素平均出口價(jià)格較去年上漲10.2%

3.3.1.4尿素主要出口貿(mào)易商是中農(nóng)集團(tuán)和靈谷化工

3.3.2 2017年氯化銨出口量價(jià)齊增

3.3.2.1氯化銨出口量同比去年增加14.1%，再創(chuàng)歷史高點(diǎn)

3.3.2.2氯化銨主要出口到馬來西亞和越南

3.3.2.3氯化銨平均出口價(jià)格呈 “V”波動(dòng)

3.3.2.4氯化銨主要出口貿(mào)易商是連云港美信化工和福建農(nóng)資集團(tuán)廈門公司

3.3.3 2017年其他氮肥貿(mào)易

3.3.3.1硫酸銨出口量較去年小幅回落至465萬噸

3.3.3.2硝酸銨出口量大幅減少至20.3萬噸

3.4 2017年尿素價(jià)格及生產(chǎn)效益變化

3.4.1尿素價(jià)格同比大幅上漲21.7%

3.4.2尿素生產(chǎn)從虧損到大幅盈利

3.5 2018年氮肥供求平衡及預(yù)測

3.5.1氮肥及尿素產(chǎn)能產(chǎn)量將繼續(xù)小幅下滑

3.5.2氮肥及尿素消費(fèi)將小幅下滑

3.5.3氮肥品種出口量將繼續(xù)小幅減少

3.5.4氮肥市場價(jià)格及生產(chǎn)效益將繼續(xù)走高

第四章 2017-2018年磷肥行業(yè)分析及預(yù)測

4.1 2017年磷肥生產(chǎn)小幅回落

4.1.1磷肥產(chǎn)量同比減少3.4%

4.1.2 磷肥生產(chǎn)主要分布在磷礦資源豐富的湖北、貴州、四川和云南等地

4.1.3磷肥產(chǎn)能小幅上升，企業(yè)減產(chǎn)停車明顯

4.2 磷肥消費(fèi)小幅減少

4.2.1 磷肥總消費(fèi)

4.2.1.1 磷肥分省直接消費(fèi)

4.2.1.2 磷肥分作物直接消費(fèi)

4.2.2 磷酸二銨總消費(fèi)

4.2.2.1 磷酸二銨分省直接消費(fèi)

4.2.2.2 磷酸二銨分作物直接消費(fèi)

4.3 2017年主要磷肥品種出口量創(chuàng)歷史低點(diǎn)，出口價(jià)格大幅降低

4.3.1 2017年磷酸二銨出口量跌價(jià)升

4.3.1.1磷酸二銨出口量同比減少5.8%

4.3.1.2印度仍然是我國最大的磷酸二銨出口地國

4.3.1.3磷酸二銨平均出口價(jià)格較年初上漲40美元/噸

4.3.1.4磷酸二銨主要出口貿(mào)易商是貴州開磷化肥和云南弘祥化工

4.3.2 2017年磷酸一銨出口量增加，價(jià)格持平

4.3.2.1磷酸一銨出口量同比增加33.8%

4.3.2.2磷酸一銨主要出口到巴西和澳大利亞

4.3.2.3磷酸一銨平均出口價(jià)格與去年持平

4.3.2.4磷酸一銨主要出口貿(mào)易商是湖北祥云化工、云南弘祥化工和云南云天化

4.3.3 2017年其他磷肥的貿(mào)易

4.3.3.1過磷酸鈣出口量同比小幅增長6.4%

4.3.3.2重過磷酸鈣出口量同比增長46.9%

4.4 2017年磷銨市場及生產(chǎn)效益變化

4.4.1 2017年磷酸一銨價(jià)格第四季度價(jià)格大幅上漲，生產(chǎn)扭虧為盈

4.4.1.1磷酸一銨價(jià)格第四季度大幅上漲

4.4.1.2磷酸一銨生產(chǎn)前10個(gè)月處于虧損狀態(tài)，之后大幅回升

4.4.2 2017年磷酸二銨價(jià)格低位運(yùn)行，生產(chǎn)處于微利狀態(tài)

4.4.2.1磷酸二銨價(jià)格整體呈現(xiàn)先穩(wěn)定后漲的狀態(tài)

4.4.2.2磷酸二銨平均生產(chǎn)利潤整體處于虧損狀態(tài)

4.5 2018年磷肥市場預(yù)測

4.5.1 磷肥產(chǎn)量將下滑至1750萬噸

4.5.2 磷肥消費(fèi)將微幅將至1530萬噸

4.5.3 磷肥出口量繼續(xù)減少，出口價(jià)格保持低位

4.5.4 磷肥市場價(jià)格及生產(chǎn)效益繼續(xù)下行

第五章 2017-2018年鉀肥行業(yè)分析及預(yù)測

5.1 2017年鉀肥產(chǎn)量近680萬噸

5.1.1 鉀肥產(chǎn)量同比增長1.7%，達(dá)679.2萬噸

5.1.2鉀肥生產(chǎn)區(qū)域集中度高

5.1.3 鉀肥新增產(chǎn)能有限，退出產(chǎn)能預(yù)計(jì)在10-20萬噸

5.2鉀肥消費(fèi)量小幅減少

5.2.1 鉀肥總消費(fèi)

5.2.1.1 鉀肥分省直接消費(fèi)

5.2.1.2 鉀肥分作物直接消費(fèi)

5.2.2 氯化鉀總消費(fèi)

5.2.2.1 氯化鉀分省直接消費(fèi)

5.2.2.2 氯化鉀分作物直接消費(fèi)

5.3 2017年主要鉀肥進(jìn)口數(shù)量增加、價(jià)格平穩(wěn)

5.3.1 2017年氯化鉀進(jìn)口量增加，價(jià)格平穩(wěn)

5.3.1.1 氯化鉀進(jìn)口量同比增加10.5%

5.3.1.2 加拿大成為我國氯化鉀進(jìn)口的最大來源國

5.3.1.3 氯化鉀全年平均進(jìn)口價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行

5.3.1.4 氯化鉀主要進(jìn)口貿(mào)易商是中國農(nóng)資集團(tuán)、中化集團(tuán)和華墾國際

5.3.2 2017年硫酸鉀進(jìn)口量略有上升，價(jià)格平穩(wěn)

5.3.2.1 硫酸鉀進(jìn)口量維持在較低水平

5.3.2.2 硫酸鉀平均進(jìn)口價(jià)格基本平穩(wěn)

5.4 2017年主要鉀肥品種市場價(jià)格先下滑后上漲

5.4.1 氯化鉀前三季度整體下滑，第四季度逆勢上漲

5.4.2 硫酸鉀價(jià)格整體上漲

5.5 2018年鉀肥市場預(yù)測

5.5.1 鉀肥產(chǎn)量將達(dá)690萬噸

5.5.2 鉀肥消費(fèi)保持小幅增長

5.5.3 鉀肥進(jìn)口量將繼續(xù)回升

5.5.4 鉀肥市場價(jià)格將在低位運(yùn)行

第六章 2017-2018年復(fù)混肥行業(yè)分析及預(yù)測

6.1 2017年復(fù)混肥生產(chǎn)繼續(xù)增加

6.1.1 復(fù)混肥產(chǎn)量小幅增加至7430萬噸

6.1.2 復(fù)混肥新增產(chǎn)能基本為新型復(fù)合肥

6.2 2016年復(fù)混肥消費(fèi)小幅增長

6.2.1 復(fù)混肥總消費(fèi)

6.2.1.1 復(fù)混肥分省直接消費(fèi)

6.2.1.2 復(fù)混肥分作物直接消費(fèi)

6.2.2 三元復(fù)合肥總消費(fèi)

6.2.2.1 三元復(fù)合肥分省直接消費(fèi)

6.2.2.2 三元復(fù)合肥分作物直接消費(fèi)

6.3 2017年三元復(fù)合肥進(jìn)口量價(jià)穩(wěn)定

6.3.1三元復(fù)合肥進(jìn)口量小幅減少2.4%

6.3.2 三元復(fù)合肥進(jìn)口平均價(jià)格基本穩(wěn)定

6.3.3俄羅斯、挪威和比利時(shí)是我國進(jìn)口三元復(fù)合肥的主要來源國

6.3.4 三元復(fù)合肥主要進(jìn)口貿(mào)易商是中化集團(tuán)、華墾國際、中國農(nóng)資集團(tuán)和中化建總

6.3.5 三元復(fù)合肥出口量仍非常少

6.4 2017年三元復(fù)合肥價(jià)格同比大幅上漲

6.5 2017年復(fù)混肥市場預(yù)測

6.5.1 復(fù)混肥產(chǎn)量將保持小幅增長

6.5.2 復(fù)混肥消費(fèi)量小幅增長，但增幅將趨緩

6.5.3 復(fù)混肥進(jìn)口量將小幅增長

6.5.4 復(fù)混肥市場價(jià)格將繼續(xù)在高位波動(dòng)

第七章 2017化肥行業(yè)運(yùn)行狀況及未來轉(zhuǎn)型方向

7.1 2017年化肥行業(yè)整體效益有所回暖，但面臨瓶頸

7.1.1化肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤略有增幅

7.1.2化肥行業(yè)盈利能力有所提升

7.1.3化肥行業(yè)增長困難，面臨轉(zhuǎn)型升級

7.2化肥企業(yè)主要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向

7.2.1 升級化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

7.2.1.1新型肥料適應(yīng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化

7.2.1.2新型肥料較傳統(tǒng)化肥盈利能力更強(qiáng)

7.2.1.3典型案例—芭田股份

7.2.2向下游延伸到種植業(yè)

7.2.2.1 農(nóng)業(yè)市場規(guī)模龐大，將會(huì)成為化肥企業(yè)的利潤來源

7.2.2.2 農(nóng)化服務(wù)重點(diǎn)由種植環(huán)節(jié)向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸

7.2.2.3典型案例——新洋豐

7.2.3 轉(zhuǎn)型成為農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商

7.2.3.1農(nóng)業(yè)環(huán)境的變化對化肥企業(yè)提出了更高的服務(wù)要求

7.2.3.2轉(zhuǎn)型成為農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商面臨較大挑戰(zhàn)

7.2.3.3典型案例——金豐公社

第二部分 2017年新型肥料行業(yè)分析及2018年預(yù)測

第八章 2017年新型肥料及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

8.1 新型肥料定義

8. 2 主要產(chǎn)品分類及定義

8.2.1緩控釋肥

8.2.2水溶肥

8.2.3生物肥

8.2.4海藻肥

8.2.5生物刺激素

8.2.6土壤調(diào)節(jié)劑

8.3新型肥料存在的問題

8.3.1新型肥料價(jià)格高、見效慢、農(nóng)戶接受程度低。

8.3.2新型肥料市場混亂，缺乏標(biāo)準(zhǔn)

8.3.3新型肥料企業(yè)過于依賴政府招標(biāo)采購，銷售渠道單一。

第九章 2017年主要新型肥料行業(yè)分析及預(yù)測

9.1緩控釋肥行業(yè)

9.1.1 主要緩控釋肥的產(chǎn)品分類及特點(diǎn)

9.1.2 國內(nèi)緩控釋肥主要生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品

9.1.3 緩控釋肥生產(chǎn)

9.1.4 緩控釋肥消費(fèi)

9.1.5 重點(diǎn)緩控釋肥企業(yè)及產(chǎn)品特點(diǎn)分析

9.1.5.1 金正大

9.1.5.2 施可豐

9.1.5.3 青島住商

9.2 水溶肥行業(yè)

9.2.1水溶肥登記產(chǎn)品

9.2.2 水溶肥生產(chǎn)

9.2.3 水溶肥消費(fèi)

9.2.4 重點(diǎn)水溶肥企業(yè)及產(chǎn)品特點(diǎn)分析

9.2.4.1 河北萌幫

9.2.4.2 魯西化工

9.2.4.3 金正大

9.3商品有機(jī)肥行業(yè)

9.3.1 商品有機(jī)肥原料來源狀況

9.3.1.1商品有機(jī)肥原料來源

9.3.1.2原料的分散和安全性成為商品化有機(jī)肥發(fā)展的瓶頸

9.3.2 商品有機(jī)肥生產(chǎn)

9.3.3 商品有機(jī)肥銷售

9.3.4 重點(diǎn)商品有機(jī)肥企業(yè)及產(chǎn)品特點(diǎn)分析

9.3.4.1精耕天下

9.3.4.2天穗生態(tài)

第十章 2017年其他新型肥料分析

10.1 生物肥

10.2 海藻肥

10.3 生物刺激素

10.4 土壤調(diào)節(jié)劑

第三部分 2017年重點(diǎn)化肥企業(yè)運(yùn)營及行業(yè)投資分析

第十一章 2017年化肥產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)分析

11.1 重點(diǎn)氮肥企業(yè)分析

11.1.1 魯西化工

11.1.1.1基本情況

11.1.1.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.1.3投資動(dòng)向

11.1.1.4經(jīng)營業(yè)績分析

11.1.2 四川美豐

11.1.2.1基本情況

11.1.2.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.2.3投資動(dòng)向

11.1.2.4經(jīng)營狀況分析

11.1.3 華魯恒升

11.1.3.1基本情況

11.1.3.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.3.3經(jīng)營狀況分析

11.1.4 赤天化

11.1.4.1基本情況

11.1.4.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.4.3投資動(dòng)向

11.1.4.4經(jīng)營狀況分析

11.1.5 川化股份

11.1.5.1基本情況

11.1.5.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.5.3投資動(dòng)向

11.1.5.4經(jīng)營狀況分析

11.1.6 宜化集團(tuán)

11.1.6.1基本情況

11.1.6.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.6.3經(jīng)營狀況分析

11.1.7心連心

11.1.7.1基本情況

11.1.7.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.7.3經(jīng)營現(xiàn)狀分析

11.1.8華昌化工

11.1.8.1基本情況

11.1.8.2關(guān)鍵競爭要素

11.1.8.3經(jīng)營狀況分析

11.2 重點(diǎn)磷肥企業(yè)分析

11.2.1云天化

11.2.1.1基本情況

11.2.1.2關(guān)鍵競爭要素

11.2.1.3投資動(dòng)向：

11.2.1.4經(jīng)營狀況分析

11.2.2六國化工

11.2.2.1基本情況

11.2.2.2關(guān)鍵競爭要素

11.2.2.3經(jīng)營狀況分析

11.2.3川金諾

11.2.3.1基本情況

11.2.3.2關(guān)鍵競爭要素

11.2.3.3經(jīng)營狀況分析

11.2.4 甕福集團(tuán)

11.3 重點(diǎn)鉀肥企業(yè)分析

11.3.1 鹽湖股份

11.3.1.1基本情況

11.3.1.2關(guān)鍵競爭要素

11.3.1.3經(jīng)營狀況分析

11.3.2 國投羅鉀

11.3.2.1基本情況

11.3.2.2關(guān)鍵競爭要素

11.3.2.3經(jīng)營狀況分析

11.3.3 藏格控股

11.3.3.1基本情況

11.3.3.2關(guān)鍵競爭要素

11.3.3.3經(jīng)營狀況分析

11.4 重點(diǎn)復(fù)合肥企業(yè)分析

11.4.1金正大

11.4.1.1基本情況

11.4.1.2關(guān)鍵競爭要素

11.4.1.3投資動(dòng)向

11.4.1.4經(jīng)營狀況分析

11.4.2新洋豐

11.4.2.1基本情況

11.4.2.2關(guān)鍵競爭要素

11.4.2.3投資動(dòng)向

11.4.2.4經(jīng)營狀況分析

11.4.3芭田股份

11.4.3.1基本情況

11.4.3.2關(guān)鍵競爭要素

11.4.3.3投資動(dòng)向

11.4.3.4經(jīng)營狀況分析

11.4.4史丹利

11.4.4.1基本情況

11.4.4.2投資動(dòng)向

11.4.4.3關(guān)鍵競爭要素

11.4.4.4經(jīng)營狀況分析

11.4.5司爾特

11.4.5.1基本情況

11.4.5.2投資動(dòng)向

11.4.5.3關(guān)鍵競爭要素

11.4.5.4經(jīng)營狀況分析

11.4.6云圖控股

11.4.6.1基本情況

11.4.6.2關(guān)鍵競爭要素

11.4.6.3投資動(dòng)向

11.4.6.4經(jīng)營狀況分析

11.4.7中化化肥

11.4.7.1基本情況

11.4.7.2核心競爭要素

11.4.7.3投資動(dòng)向

11.4.7.4經(jīng)營狀況分析

11.5 其他肥料企業(yè)分析

11.5.1富邦股份

11.5.1.1基本情況

11.5.1.2關(guān)鍵競爭要素

11.5.1.3投資動(dòng)態(tài)

11.5.1.4經(jīng)營狀況分析

11.5.2根力多

11.5.2.1基本情況

11.5.2.2投資動(dòng)向

11.5.2.3關(guān)鍵競爭要素

11.5.2.3經(jīng)營狀況分析

11.5.3泰谷生物

11.5.3.1基本情況

11.5.3.2關(guān)鍵競爭要素

11.5.3.3投資動(dòng)向

11.5.3.4經(jīng)營狀況分析

第十二章 2017年中國化肥產(chǎn)業(yè)投資分析

12.1 2017年中國化肥產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目補(bǔ)貼政策

12.1.1測土配方施肥補(bǔ)助政策

12.1.2耕地保護(hù)與質(zhì)量提升補(bǔ)助政策

12.1.3種養(yǎng)業(yè)廢棄物資源化利用支持政策

12.1.4果菜茶有機(jī)肥代替化肥補(bǔ)貼政策

12.2 2017年中國化肥產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目狀況

12.2.1投資方向

12.2.2投資區(qū)域

12.2.3投資企業(yè)

表目錄

表1-1，排污費(fèi)和環(huán)保稅征收標(biāo)準(zhǔn)比較表

表1-2，復(fù)合肥出口關(guān)稅稅率對比

表3-1，截止到2017年12月份主要尿素企業(yè)減產(chǎn)情況

表3-2，2016-2017年中國尿素出口企業(yè)

表3-3，2016-2017年中國氯化銨出口企業(yè)

表3-4，2011-2018年中國氮肥供求平衡表

表3-5，2011-2018年中國尿素供求平衡表

表4-1，截止2017年12月主要磷酸一銨企業(yè)減產(chǎn)、停車情況

表4-2，截止2017年12月主要磷酸二銨企業(yè)減產(chǎn)、停車情況

表4-3，2016-2017年中國磷酸二銨出口企業(yè)

表4-4，2016-2017年中國磷酸一銨出口企業(yè)

表4-5，2011-2018年中國磷肥供求平衡表

表5-1，2016-2017年中國氯化鉀進(jìn)口企業(yè)

表5-2，2011-2018年中國鉀肥供求平衡表

表6-1，截止2017年12月主要復(fù)合肥企業(yè)減產(chǎn)、停車情況

表6-2，2017年復(fù)混肥新增投產(chǎn)產(chǎn)能和擬建產(chǎn)能

表6-3，2016-2017年中國三元復(fù)合肥進(jìn)口企業(yè)

表7-1，2016-2017年各化肥行業(yè)成本收益狀況

表7-2，2016年我國主要化肥品種營收及利潤情況

表7-3，主要復(fù)合肥企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例

表7-4，新洋豐向下游延伸的動(dòng)向

表9-1，我國緩控釋肥主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

表9-2，金正大下屬緩控釋肥生產(chǎn)企業(yè)分布及產(chǎn)能

表9-3，金正大下屬水溶肥料主要生產(chǎn)企業(yè)分布及產(chǎn)能

表9-4，商品有機(jī)肥的肥料來源

表9-5，精耕天下主要控股子公司

表11-1，山東魯西化工集團(tuán)尿素下屬企業(yè)

表11-2，魯西化工營收及毛利，2014-2017

表11-3，四川美豐尿素下屬企業(yè)

表11-4，四川美豐營收及毛利，2014-2017

表11-5，華魯恒升營收及毛利，2014-2017

表11-6，赤天化營收及毛利，2014-2017

表11-7，川化股份營收及毛利，2014-2017

表11-8，宜化股份營收及毛利，2014-2017

表11-9，心連心營收及毛利，2014-2017

表11-10，華昌化工營收及毛利，2014-2017

表11-11，云天化磷肥產(chǎn)能狀況表

表11-12，云天化投資動(dòng)向情況

表11-13，云天化營收及毛利，2014-2017

表11-14，六國化工磷銨下屬企業(yè)

表11-15，六國化工營收及毛利，2014-2017

表11-16，川金諾營收及毛利，2014-2017

表11-17，甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司磷銨下屬企業(yè)

表11-18，鹽湖股份營收及毛利，2014-2017

表11-19，國投羅鉀營收及凈利潤，2014-2017

表11-20，藏格控股營收及毛利，2015-2017

表11-21，金正大集團(tuán)下屬復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)分布及產(chǎn)能

表11-22，2017年金正大投資動(dòng)向情況

表11-23，金正大營收及毛利，2014-2017

表11-24，新洋豐投資動(dòng)向情況

表11-25，新洋豐營收及毛利，2014-2017

表11-26，芭田股份下屬復(fù)合肥企業(yè)

表11-27，芭田股份投資動(dòng)向情況

表11-28，芭田股份營收及毛利，2014-2017

表11-29，史丹利下屬復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)分布及產(chǎn)能

表11-30，史丹利投資動(dòng)向情況

表11-31，史丹利營收及毛利，2014-2017

表11-32，司爾特投資動(dòng)向情況

表11-33，司爾特營收及毛利，2014-2017

表11-34，云圖控股下屬復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)分布及產(chǎn)能

表11-35，云圖控股投資動(dòng)向情況

表11-36，云圖控股化肥產(chǎn)品營收及毛利，2014-2017

表11-37，中化化肥主要控股企業(yè)及產(chǎn)能分布

表11-38，中化化肥營收及毛利，2014-2017

表11-39，富邦股份投資動(dòng)向情況

表11-40，富邦股份營收及毛利，2014-2017

表11-41，根力多營收及毛利，2014-2017

表11-42，泰谷生物肥料業(yè)務(wù)全資子公司

表11-43，泰谷生物營收及毛利，2014-2017

表12-1，2017年中國化肥產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目表

附表2-1，2012-2017年中國合成氨分月產(chǎn)量

附表2-2，2012-2017年中國各省份合成氨產(chǎn)量

附表2-3，2012-2017年中國合成氨分月進(jìn)口量

附表2-4，2012-2017年中國磷礦石分月產(chǎn)量

附表2-5，2012-2017年中國磷礦石分月出口

附表2-6，2012-2017年中國硫酸分月產(chǎn)量

附表2-7，2012-2017年中國硫磺分月進(jìn)口量

附表3-1，2012-2017年中國各省份氮肥產(chǎn)量

附表3-2，2012-2017年中國氮肥分月產(chǎn)量

附表3-3，2012-2017年中國各省份尿素產(chǎn)量

附表3-4，2012-2017年中國尿素分月產(chǎn)量

附表3-5，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)氮肥量

附表3-6，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)氮肥量

附表3-7，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)尿素量

附表3-8，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)尿素量

附表3-9，2012-2017年中國尿素分月出口量

附表3-10，2012-2017年中國氯化銨分月出口量

附表3-11，2012-2017年中國硫酸銨分月出口量

附表3-12，2012-2017年中國硝酸銨分月出口量

附表4-1，2012-2017年中國各省份磷肥產(chǎn)量

附表4-2，2012-2017年中國磷肥分月產(chǎn)量

附表4-3，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)磷肥量

附表4-4，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)磷肥量

附表4-5，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)二銨量

附表4-6，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)二銨量

附表4-7，2012-2017年中國磷酸二銨分月出口量

附表4-8，2012-2017年中國磷酸一銨分月出口量

附表4-9，2012-2017年中國其他過磷酸鈣分月出口量

附表4-10，2012-2017年中國重過磷酸鈣分月出口量

附表5-1，2012-2017年中國鉀肥分月產(chǎn)量

附表5-2，2012-2017年中國各省份鉀肥產(chǎn)量

附表5-3，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)鉀肥量

附表5-4，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)鉀肥量

附表5-5，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)氯化鉀量

附表5-6，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)氯化鉀量

附表5-7，2012-2017年中國氯化鉀分月進(jìn)口量

附表5-8，2012-2017年中國硫酸鉀分月進(jìn)口量

附表6-1，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)復(fù)混肥量

附表6-2，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)復(fù)混肥量

附表6-3，2011-2016年中國各省份直接消費(fèi)三元復(fù)合肥量

附表6-4，2011-2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)三元復(fù)合肥量

圖目錄

圖1-1，2006-2018年小麥歷年最低收購價(jià)變化

圖1-2，2006-2018年稻谷歷年最低收購價(jià)變化

圖1-3，2012-2017年復(fù)合肥出口量變化

圖2-1，2007-2017年中國煤炭產(chǎn)量變化

圖2-2，2007-2017年中國煤炭進(jìn)口量變化

圖2-3，2016-2017年中國無煙煤平均價(jià)格變化

圖2-4，2007-2017年中國合成氨產(chǎn)量變化

圖2-5，2017年中國各省份合成氨產(chǎn)量平均所占比

圖2-6，2008-2017年中國合成氨進(jìn)口量變化

圖2-7，2016-2017年中國合成氨平均出廠價(jià)格

圖2-8，2007-2017年中國磷礦石產(chǎn)量變化

圖2-9，2017年中國各省份磷礦石產(chǎn)量及占比

圖2-10，2008-2017年中國磷礦石出口量變化

圖2-11，2016-2017年中國30%磷礦石平均價(jià)格

圖2-12，2007-2017年中國硫酸產(chǎn)量變化

圖2-13，2008-2017年中國硫磺進(jìn)口量變化

圖2-14，2016-2017年中國固體硫磺平均價(jià)格變化

圖3-1，2007-2017年中國氮肥產(chǎn)量變化

圖3-2，2007-2017年中國尿素產(chǎn)量變化

圖3-3，2017年中國氮肥分省產(chǎn)量及占比

圖3-4，2017年中國尿素分省產(chǎn)量及占比

圖3-5，2016年中國各省份氮肥直接消費(fèi)量

圖3-6，2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)氮肥量

圖3-7，2016年中國分省直接消費(fèi)尿素量

圖3-8，2016年中國分作物直接消費(fèi)尿素量

圖3-9，2001-2017年中國尿素出口量變化

圖3-10，2008-2017年中國尿素出口國家變化

圖3-11，2014-2017年中國尿素出口價(jià)格變化

圖3-12，2007-2017年中國氯化銨出口量變化

圖3-13，2010-2017年中國氯化銨出口量分國家變化

圖3-14，2014-2017年中國氯化銨出口價(jià)格變化

圖3-15，2007-2017年中國硫酸銨出口量變化

圖3-16，2007-2017年中國硝酸銨出口量變化

圖3-17，2013-2017年全國尿素企業(yè)主流出廠報(bào)價(jià)平均

圖3-18，2015-2017年山西尿素企業(yè)平均生產(chǎn)效益

圖4-1，2007-2017年中國磷肥產(chǎn)量變化

圖4-2，2017年中國磷肥分省產(chǎn)量及占比

圖4-3， 2016年中國各省份直接消費(fèi)磷肥量

圖4-4， 2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)磷肥量

圖4-5，2016年中國各省份直接消費(fèi)二銨量

圖4-6， 2016年中國各作物直接消費(fèi)二銨量

圖4-7，2007-2017年中國磷酸二銨出口量變化

圖4-8，2009-2017年中國磷酸二銨分國家出口量及占比

圖4-9，2014-2017年中國磷酸二銨出口價(jià)格變化

圖4-10，2007-2017年中國磷酸一銨出口量變化

圖4-11，2009-2017年中國磷酸一銨分國家出口量變化

圖4-12，2015-2017年中國磷酸一銨出口價(jià)格變化

圖4-13，2007-2017年中國過磷酸鈣出口量變化

圖4-14，2007-2017年中國重過磷酸鈣出口量變化

圖4-15，2014-2017年全國55%粉磷酸一銨平均出廠價(jià)格

圖4-16，2015-2017年全國磷酸一銨平均生產(chǎn)效益

圖4-17，2014-2017年全國64%磷酸二銨平均出廠價(jià)格

圖4-18，2015-2017年全國磷酸二銨平均生產(chǎn)效益

圖5-1，2007-2017年中國鉀肥產(chǎn)量變化

圖5-2，2017年中國鉀肥分省產(chǎn)量及占比

圖5-3，2016年中國各省份直接消費(fèi)鉀肥量

圖5-4，2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)鉀肥量

圖5-5，2016年中國分省直接消費(fèi)氯化鉀量

圖5-6，2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)氯化鉀量

圖5-7，2007-2017年中國氯化鉀進(jìn)口量變化

圖5-8，2009-2017年中國氯化鉀分國家進(jìn)口量變化

圖5-9，2015-2017年中國氯化鉀分月進(jìn)口價(jià)格

圖5-10，2007-2017年中國硫酸鉀分月進(jìn)口量

圖5-11，2015-2017年中國硫酸鉀分月進(jìn)口價(jià)格

圖5-12，2015-2017年國產(chǎn)和進(jìn)口氯化鉀價(jià)格

圖5-13，2015-2017年50%粉狀和顆粒硫酸鉀價(jià)格

圖6-1，2006-2017年中國復(fù)混肥產(chǎn)量變化

圖6-2，2016年中國各省份直接消費(fèi)復(fù)混肥量

圖6-3，2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)復(fù)混肥量

圖6-4，2016年中國各省份直接消費(fèi)三元復(fù)合肥量

圖6-5，2016年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)三元復(fù)合肥量

圖6-6，2007-2017年中國三元復(fù)合肥進(jìn)口量變化

圖6-7，2015-2017年中國三元復(fù)合肥進(jìn)口價(jià)格變化

圖6-8，2009-2017年中國三元復(fù)合肥進(jìn)口來源國

圖6-9，2007-2017年中國三元復(fù)合肥出口量變化

圖6-10，2015-2017年45%CL和45%S復(fù)合肥平均出廠價(jià)格

圖7-1，2012-2017年各化肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入

圖7-2，2013-2017年各化肥行業(yè)凈利潤

圖7-3，傳統(tǒng)化肥行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的方向

圖7-4，2012-2016年金正大各產(chǎn)品銷售毛利

圖7-5，2010-2017年中國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值

圖7-6，金豐公社閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈

圖7-7，金豐公社運(yùn)作模式示意圖

圖9-1，2006-2017年中國緩控釋肥登記產(chǎn)品數(shù)量

圖9-2，2006-2020年中國緩控釋肥產(chǎn)能及產(chǎn)量變化

圖9-3，2017年末農(nóng)業(yè)部有效肥料登記水溶肥產(chǎn)品種類及數(shù)量

圖9-4，2009-2020年中國水溶肥產(chǎn)能及產(chǎn)量變化

圖9-5，2009-2020年中國水溶肥消費(fèi)量變化

圖9-6，有機(jī)肥企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模

圖11-1，魯西化工股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-2，四川美豐股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-3，華魯恒升股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-4，赤天化股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-5，川化股份股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-6，宜化股份股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-7，華昌化工股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-8，云天化股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-9，六國化工股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-10，川金諾股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-11，鹽湖股份股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-12，國投羅鉀股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-13，藏格控股股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-14，金正大股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-15，新洋豐股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-16，芭田股份股權(quán)結(jié)

圖11-17，史丹利股權(quán)結(jié)

圖11-18，司爾特股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-19，云圖控股股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-20，根力多股權(quán)結(jié)構(gòu)

圖11-21，泰谷生物股權(quán)結(jié)構(gòu)

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行業(yè)報(bào)告

中國化肥產(chǎn)業(yè)及投資分析報(bào)告（2017-2018）