導讀

北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司依托20多年對行業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)積累、對行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤、對行業(yè)的持續(xù)深入研究，將為您提供一份有價值的食糖產(chǎn)業(yè)及投資分析報告。 2016/17榨季中國糖業(yè)開始全面復蘇，主要表現(xiàn)為：（1）農(nóng)民種植積極性漸長，糖料主產(chǎn)區(qū)種植恢復性增長，食糖產(chǎn)量小幅增長；（2）國內(nèi)糖價穩(wěn)步回升，國內(nèi)制糖企業(yè)普遍扭虧為盈；（3）進口糖保障措施全面實施，高額進口得到有效控制；（4）國儲糖有序出庫，補給國內(nèi)供應的同時，緩解庫存壓力。但從食糖產(chǎn)業(yè)未來的持久發(fā)展來看，仍面臨諸多問題：（1）食糖生產(chǎn)成本居高不下，國際競爭力弱我國甘蔗種植規(guī)模化、機械化水平低，糖料單產(chǎn)水平低，而人工成本逐年升高，導致糖料種植成本高居不下。為了保證糖農(nóng)的種植收益，并穩(wěn)定糖料面積，我國一再提高糖料的收購價格，目前我國蔗糖的成本在5,700-6,300元/噸左右；而同期對照國際原糖價格計算進口糖加工成本在3,600元/噸左右，由此導致食糖的國際競爭力差。（2）食糖生產(chǎn)增長空間有限，需求小幅下降從生產(chǎn)方面看，隨著全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃實施，傳統(tǒng)的甘蔗種植逐漸向主產(chǎn)區(qū)集中，其他地區(qū)種植逐漸縮減，未來我國食糖產(chǎn)量增長空間有限。從消費方面看，盡管我國食糖人均消費量遠遠低于世界平均水平，但是由于淀粉糖對食糖的替代，以及健康意識的提高，食糖需求量小幅下降。（3）國內(nèi)外食糖價差巨大，走私糖仍嚴重影響國內(nèi)市場 2016/17年度，國際食糖供應由緊缺轉(zhuǎn)為過剩，國際原糖價格由22美分/磅直線下滑至13美分/磅。2016/17榨季國內(nèi)食糖供需缺口約240萬噸，但國儲和地儲在放儲的過程中頻繁出現(xiàn)流拍，國內(nèi)糖價在季末持續(xù)走弱。由此可見，由于國內(nèi)外食糖價差巨大，仍然無法全面禁止走私的進入。那么在這種情況下，2017/18榨季的國際和國內(nèi)的糖市：（1）國際食糖供需情況及價格走勢如何？（2）中國食糖行業(yè)政策導向如何？（3）新榨季糖料種植是否會繼續(xù)增長？（4）保障措施下的食糖進口如何變化？（5）新榨季國儲糖是否會繼續(xù)放儲？（6）食品工業(yè)增幅放緩條件下的中國食糖消費如何變化？（7）淀粉糖等替代品對食糖的替代效應如何？（8）國內(nèi)食糖行業(yè)競爭格局將如何變化？（9）中國食糖行業(yè)投資現(xiàn)狀、投資潛力及風險如何？本報告重點圍繞以上幾點問題，從國內(nèi)食糖的行業(yè)政策、糖料種植、生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、行業(yè)整體運行現(xiàn)狀出發(fā)，結(jié)合國際食糖供需進行系統(tǒng)的分析和梳理，總結(jié)并預判國內(nèi)食糖市場的發(fā)展趨勢和投資機會，為關(guān)注中國食糖產(chǎn)業(yè)的業(yè)界人士提供決策參考。

最新目錄

第一部分國際糖業(yè)篇

1 全球糖業(yè)進入增產(chǎn)周期

1.1 2016/17年度全球食糖行業(yè)運行概況

1.2 2016/17年度全球食糖供需變化

1.2.1 全球食糖生產(chǎn)變化

1.2.2 全球食糖消費變化

1.3 2016/17年度全球食糖貿(mào)易變化

1.4 2016/17年度全球食糖價格走勢

2 全球主要國家和地區(qū)的食糖供求分析

2.1 巴西

2.2 印度

2.3 美國

2.4 歐盟

2.5 泰國

2.6 澳大利亞

3 2017/18年度全球糖業(yè)預測

第二部分國內(nèi)糖業(yè)篇

4 2016/17榨季中國食糖產(chǎn)業(yè)政策分析

4.1 最強進口糖管控措施實施

4.1.1 食糖進口配額政策延續(xù)

4.1.2 繼續(xù)食糖進口許可管理

4.1.3 繼續(xù)食糖進口自律管理

4.1.4 進口糖保障措施2017年5月底正式實施

4.1.5進口食糖保障措施的實施對國內(nèi)外食糖食糖的影響

4.2 地方、中央食糖放儲交替進行

4.2.1 廣西投放地方儲備糖

4.2.2 中央儲備糖放儲

4.3 廣西繼續(xù)推行糖料蔗收購指導價格

4.4 政府加快推進制糖企業(yè)戰(zhàn)略重組

4.5 政府多舉措促進食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4.5.1 雙高基地建設(shè)

4.5.2 設(shè)立糖業(yè)發(fā)展專項資金

4.5.3 甘蔗保險補貼政策

4.5.4 積極推動甘蔗生產(chǎn)機械化進程

5 2016/17榨季中國糖料作物種植

5.1 甘蔗種植

5.1.1 甘蔗種植面積恢復性增長

5.1.2 甘蔗種植向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中

5.1.3 甘蔗單產(chǎn)水平提升潛力大

5.1.4 種植區(qū)地貌及品種仍是制約甘蔗全程機械化的主要因素

5.1.5 甘蔗種植種植效益較柑和蔬菜差

5.2 甜菜種植

5.2.1 甜菜種植面積快速增長

5.2.2 內(nèi)蒙古成為增長的亮點

5.2.3 甜菜機械化生產(chǎn)程度高，但機械化水平低

5.2.4 中國甜菜的種植效益及競爭作物比較

5.3 中國糖料種植面臨的問題及困境

6 2016/17榨季中國食糖生產(chǎn)分析

6.1 中國食糖進入增產(chǎn)周期

6.1.1 廣西、云南、廣東蔗糖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的95%

6.1.2 內(nèi)蒙古和新疆甜菜糖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%以上

6.2 壓榨糖廠分布及規(guī)模

6.2.1中國壓榨糖廠數(shù)量為221家

6.2.2中國壓榨糖廠糖料壓榨能力為101萬噸/日

6.3 中國壓榨糖廠主要運行情況

6.3.1 行業(yè)主營業(yè)務收入

6.3.2 行業(yè)主營業(yè)務成本及利潤率情況

6.3.3 行業(yè)虧損總額由20億元減少到6.5億元

6.3.4 中國壓榨糖廠其它生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標

6.4 中國制糖行業(yè)面臨的問題及困境

7 2016/17榨季中國食糖貿(mào)易及精煉加工分析

7.1 食糖進口大幅下降，出口保持穩(wěn)定

7.1.1 食糖進口量大幅減少

7.1.2 食糖進口來源更加多元化

7.1.3 主要進口企業(yè)

7.1.4 中國食糖出口15.78萬噸，基本保持穩(wěn)定

7.2 原糖加工受原料限制產(chǎn)能利用不足

7.2.1 原糖加工產(chǎn)能嚴重過剩

7.2.2 原糖加工企業(yè)盈利可觀

7.3 中國食糖貿(mào)易及精煉加工面臨的問題及困境

8 2016/17榨季中國食糖消費及替代品分析

8.1 食糖消費受價格和替代品抑制小幅減少

8.1.1中國食糖總消費量1,460萬噸，同比減少1.35%

8.1.2中國食糖人均消費低于世界平均水平

8.2 中國食糖工業(yè)消費穩(wěn)定在860萬噸左右

8.3 居民消費穩(wěn)定保持增長

8.4 淀粉糖因成本優(yōu)勢替代效應明顯

8.4.1 中國淀粉糖產(chǎn)量在1,200萬噸左右

8.4.2 果葡糖漿完全可以替代食糖，消費量達205萬噸

8.4.3 淀粉糖行業(yè)企業(yè)集中度高

8.4.4 中國淀粉糖消費及展望

8.5 其他食糖替代糖源也在一定程度上影響國內(nèi)糖類消費格局

8.5.1 玉米綿白糖

8.5.2 糖精

8.5.3 其它甜味劑

9 2016/2017榨季中國食糖市場分析及2017/2018榨季預測

9.1 中國食糖供求平衡分析及預測

9.1.1 國內(nèi)食糖產(chǎn)不足需已成為常態(tài)

9.1.2 進口可控，國儲調(diào)節(jié)

9.1.3 走私與替代成為影響供需平衡的變量

9.2 中國食糖市場價格走勢分析及預測

9.2.1 中國國內(nèi)糖價走勢

9.2.2 影響中國糖價走勢的因素及未來走勢變化

第三部分重點企業(yè)運營及行業(yè)投資篇

10 上市企業(yè)經(jīng)營狀況分析

10.1 中糧糖業(yè)

10.1.1 企業(yè)基本概況

10.1.2 關(guān)鍵競爭要素

10.1.3 投資動向

10.1.4 經(jīng)營狀況分析

10.2 南寧糖業(yè)

10.2.1 企業(yè)基本概況

10.2.2 關(guān)鍵競爭要素

10.2.3 投資動向

10.2.4 經(jīng)營狀況分析

10.3 貴糖（集團）股份

10.3.1 企業(yè)基本概況

10.3.2 關(guān)鍵競爭要素

10.3.3 投資動向

10.3.4 經(jīng)營狀況分析

10.4 華資實業(yè)

10.4.1 企業(yè)基本概況

10.4.2 關(guān)鍵競爭要素

10.4.3 投資動向

10.4.4 經(jīng)營狀況分析

10.5 廣東甘化

10.5.1 企業(yè)基本概況

10.5.2 關(guān)鍵競爭要素

10.5.3 投資動向

10.5.4 經(jīng)營狀況分析

10.6 內(nèi)蒙古佰惠生

10.6.1 企業(yè)基本概況

10.6.2 關(guān)鍵競爭要素

10.6.3 投資動向

10.6.4 經(jīng)營狀況分析

10.7 冠農(nóng)股份

10.7.1 企業(yè)基本概況

10.7.2 關(guān)鍵競爭要素

10.7.3 投資動向

10.7.4 經(jīng)營狀況分析

11 中國食糖行業(yè)投資分析

11.1 中國食糖行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

11.2 中國食糖行業(yè)投資機會分析

11.3 中國食糖行業(yè)投資風險分析

圖目錄

圖1.1, 世界食糖產(chǎn)量及增長率（2009/10-2017/18榨季）

圖1.2, 主要產(chǎn)糖國食糖產(chǎn)量占全球食糖產(chǎn)量的份額（2016/17榨季）

圖1.3, 世界食糖產(chǎn)量前十個國家（地區(qū)）

圖1.4, 世界食糖消費量及增長率（2009/10-2017/18榨季）

圖1.5, 國際食糖進出口數(shù)量變化

圖1.6, 2016/17榨季國際食糖貿(mào)易主要參與國家（左圖為出口，右圖為進口）

圖1.7, 2004-2017年紐約11號原糖近月期貨價格

圖5.1, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗種植面積及產(chǎn)量

圖5.2, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗分省種植面積

圖5.3, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗分省單產(chǎn)

圖5.4, 中國甘蔗種植成本構(gòu)成（2016年）

圖5.5, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗收購價格

圖5.6, 2007-2018年中國甘蔗畝種植成本及收益

圖5.7, 廣西主要農(nóng)作物種植收益情況（2016年）

圖5.8, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜種植面積及產(chǎn)量

圖5.9, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜分省種植面積

圖5.10, 中國甜菜種植成本構(gòu)成（2016年）

圖5.11, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜收購價格

圖5.12, 2007-2018年中國甜菜畝種植成本及收益

圖5.13, 內(nèi)蒙古（左）及新疆（右）主要農(nóng)作物收益情況（2016年）

圖6.1, 2007/08-2017/18榨季中國食糖產(chǎn)量

圖6.2, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗糖分省產(chǎn)量

圖6.3, 中國甘蔗糖各省產(chǎn)量占比（2016/17）

圖6.4, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜糖分省產(chǎn)量

圖6.5, 中國甜菜糖各省產(chǎn)量占比（2016/17）

圖6.6, 2007-2017年中國制糖行業(yè)主營業(yè)務收入

圖6.7, 2007-2017年中國制糖行業(yè)主營業(yè)務成本及利潤率

圖6.8, 2007-2017年中國制糖行業(yè)虧損企業(yè)比例及虧損總額

圖7.1, 中國進口糖種類占比（2017年）

圖7.2, 中國食糖進口數(shù)量年度變化圖（2007-2017年）

圖7.3, 中國食糖進口數(shù)量榨季變化圖（2007/2008-2017/18榨季）

圖7.4, 中國食糖月度進口情況

圖7.5, 2007-2017年中國白砂糖進口數(shù)量

圖7.6, 2007-2018年中國原糖進口量

圖7.7, 2017年中國原糖分國別進口比例

圖7.8, 2017年中國砂糖主要進口企業(yè)

圖7.9, 2017年中國原糖主要進口企業(yè)

圖7.10, 2007-2017年中國食糖出口量

圖7.11, 2017年中國砂糖分國別出口比例

圖7.12, 國產(chǎn)白砂糖與配額內(nèi)進口原糖加工完稅成本價差

圖8.1, 2007/08-2017/18榨季中國食糖消費量

圖8.2, 2007/08-2017/18榨季中國人均食糖消費量

圖8.3, 2013-2017中國主要含糖食品產(chǎn)量變化情況

圖8.4, 中國工業(yè)消費食糖比例

圖8.5, 2005-2017年中國淀粉糖產(chǎn)量及消費

圖8.6, 2011-2016年中國果葡糖漿產(chǎn)量及消費量變化

圖8.7, 2005-2017年中國糖精產(chǎn)量及內(nèi)銷

圖9.1, 2007/08-2017/18榨季中國食糖生產(chǎn)、消費情況

圖9.2, 國家儲備糖收拋儲競拍情況

圖10.1, 中國食糖批發(fā)市場價格指數(shù)

圖10.2, 2007-2017年南寧白砂糖批發(fā)價格

圖10.3, 2007-2017年中國主銷區(qū)白砂糖批發(fā)價格

表目錄

表1.1, 世界部分國家（地區(qū)）人年均食糖消費量（2016/17榨季）

表1.2, 全球食糖供需平衡表（2013/14-2017/18榨季）

表2.1, 巴西糖供需平衡表

表2.2, 印度糖供需平衡表

表2.3, 美國食糖供需平衡表

表2.4, 歐盟糖供需平衡表

表2.5, 泰國糖供需平衡表

表2.6, 泰國糖供需平衡表

表6.1, 2016/17榨季中國糖廠分省數(shù)量

表6.2, 2016/17榨季各省糖料日榨能力

表6.3, 2007/08-17/18榨季各甘蔗主產(chǎn)省甘蔗出糖率

表6.4, 2006/07-16/17榨季各甜菜主產(chǎn)省甜菜出糖率

表7.1, 不適用保障措施的國家名單及食糖出口量（2014/15-2016/17榨季）

表7.2, 2007-2017年中國原糖分國別出口

表7.3, 中國原糖加工能力及分布

表8.1, 2016年淀粉糖十強企業(yè)

表8.2, 2007-2017年中國糖精產(chǎn)量和消費量

表10.1, 內(nèi)蒙古佰惠生生產(chǎn)線投資情況

表11.1, 近兩年中國食糖行業(yè)投資情況（2016-2017年）

表11.2, 中國食糖產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析

附表1, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗種植面積和產(chǎn)量

附表2, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗分省種植面積

附表3, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗分省產(chǎn)量

附表4, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗分省單產(chǎn)

附表5, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜種植面積及產(chǎn)量

附表6, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗主產(chǎn)地區(qū)收購價格

附表7, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜分省種植面積

附表8, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜分省產(chǎn)量

附表9, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜分省單產(chǎn)

附表10, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜主產(chǎn)地區(qū)收購價格

附表11, 2007/08-2017/18榨季中國食糖產(chǎn)量

附表12, 2007/08-2017/18榨季中國甘蔗糖分省產(chǎn)量

附表13, 2007/08-2017/18榨季中國甜菜糖分省產(chǎn)量

附表14, 2007/08-2017/18榨季中國食糖消費量

附表15, 2007/08-2017/18榨季中國人均食糖消費量

附表16, 2013-2017年中國食品工業(yè)食糖消費量

附表17, 2013-2017年中國分省居民食糖消費量

附表18, 2007-2018年中國食糖進口數(shù)量

附表19, 2007-2018年中國白砂糖分國別進口

附表20, 2007-2018年中國原糖分國別進口

附表21, 2017年中國砂糖分企業(yè)進口數(shù)量

附表22, 2017中國原糖分企業(yè)進口數(shù)量

附表23, 2017年中國原糖分港口進口情況

附表24, 2017年中國砂糖分港口進口情況

附表25, 2017年中國原糖分省份進口情況

附表26, 2017年中國砂糖分省份進口情況

附表27, 2007-2018年中國食糖出口情況

附表28, 2007-2017年中國砂糖分國別出口

附表29, 2007-2017年中國淀粉糖生產(chǎn)及消費

附表30, 2007-2017年南寧白砂糖批發(fā)價格

附表31, 2007-2017年中國主銷區(qū)白砂糖批發(fā)價格

附表32, 2010-2017年中國進口砂糖分月到岸價格

附表33, 2007-2017年中國進口原糖分月到岸價格

附表34, 2007-2017年紐約11號原糖近月期貨價格

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行業(yè)報告

中國食糖行業(yè)分析及投資報告（2018-2019）