導(dǎo)讀

北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司依托20多年對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)積累、對(duì)行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤、對(duì)行業(yè)的持續(xù)深入研究，將為您提供一份有價(jià)值的食糖產(chǎn)業(yè)及投資分析報(bào)告。 2016/17榨季中國(guó)糖業(yè)開(kāi)始全面復(fù)蘇，主要表現(xiàn)為：（1）農(nóng)民種植積極性漸長(zhǎng)，糖料主產(chǎn)區(qū)種植恢復(fù)性增長(zhǎng)，食糖產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；（2）國(guó)內(nèi)糖價(jià)穩(wěn)步回升，國(guó)內(nèi)制糖企業(yè)普遍扭虧為盈；（3）進(jìn)口糖保障措施全面實(shí)施，高額進(jìn)口得到有效控制；（4）國(guó)儲(chǔ)糖有序出庫(kù)，補(bǔ)給國(guó)內(nèi)供應(yīng)的同時(shí)，緩解庫(kù)存壓力。但從食糖產(chǎn)業(yè)未來(lái)的持久發(fā)展來(lái)看，仍面臨諸多問(wèn)題：（1）食糖生產(chǎn)成本居高不下，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱我國(guó)甘蔗種植規(guī)?；?、機(jī)械化水平低，糖料單產(chǎn)水平低，而人工成本逐年升高，導(dǎo)致糖料種植成本高居不下。為了保證糖農(nóng)的種植收益，并穩(wěn)定糖料面積，我國(guó)一再提高糖料的收購(gòu)價(jià)格，目前我國(guó)蔗糖的成本在5,700-6,300元/噸左右；而同期對(duì)照國(guó)際原糖價(jià)格計(jì)算進(jìn)口糖加工成本在3,600元/噸左右，由此導(dǎo)致食糖的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力差。（2）食糖生產(chǎn)增長(zhǎng)空間有限，需求小幅下降從生產(chǎn)方面看，隨著全國(guó)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃實(shí)施，傳統(tǒng)的甘蔗種植逐漸向主產(chǎn)區(qū)集中，其他地區(qū)種植逐漸縮減，未來(lái)我國(guó)食糖產(chǎn)量增長(zhǎng)空間有限。從消費(fèi)方面看，盡管我國(guó)食糖人均消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，但是由于淀粉糖對(duì)食糖的替代，以及健康意識(shí)的提高，食糖需求量小幅下降。（3）國(guó)內(nèi)外食糖價(jià)差巨大，走私糖仍嚴(yán)重影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 2016/17年度，國(guó)際食糖供應(yīng)由緊缺轉(zhuǎn)為過(guò)剩，國(guó)際原糖價(jià)格由22美分/磅直線下滑至13美分/磅。2016/17榨季國(guó)內(nèi)食糖供需缺口約240萬(wàn)噸，但國(guó)儲(chǔ)和地儲(chǔ)在放儲(chǔ)的過(guò)程中頻繁出現(xiàn)流拍，國(guó)內(nèi)糖價(jià)在季末持續(xù)走弱。由此可見(jiàn)，由于國(guó)內(nèi)外食糖價(jià)差巨大，仍然無(wú)法全面禁止走私的進(jìn)入。那么在這種情況下，2017/18榨季的國(guó)際和國(guó)內(nèi)的糖市：（1）國(guó)際食糖供需情況及價(jià)格走勢(shì)如何？（2）中國(guó)食糖行業(yè)政策導(dǎo)向如何？（3）新榨季糖料種植是否會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)？（4）保障措施下的食糖進(jìn)口如何變化？（5）新榨季國(guó)儲(chǔ)糖是否會(huì)繼續(xù)放儲(chǔ)？（6）食品工業(yè)增幅放緩條件下的中國(guó)食糖消費(fèi)如何變化？（7）淀粉糖等替代品對(duì)食糖的替代效應(yīng)如何？（8）國(guó)內(nèi)食糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將如何變化？（9）中國(guó)食糖行業(yè)投資現(xiàn)狀、投資潛力及風(fēng)險(xiǎn)如何？本報(bào)告重點(diǎn)圍繞以上幾點(diǎn)問(wèn)題，從國(guó)內(nèi)食糖的行業(yè)政策、糖料種植、生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、行業(yè)整體運(yùn)行現(xiàn)狀出發(fā)，結(jié)合國(guó)際食糖供需進(jìn)行系統(tǒng)的分析和梳理，總結(jié)并預(yù)判國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì)，為關(guān)注中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)的業(yè)界人士提供決策參考。

最新目錄

第一部分國(guó)際糖業(yè)篇

1 全球糖業(yè)進(jìn)入增產(chǎn)周期

1.1 2016/17年度全球食糖行業(yè)運(yùn)行概況

1.2 2016/17年度全球食糖供需變化

1.2.1 全球食糖生產(chǎn)變化

1.2.2 全球食糖消費(fèi)變化

1.3 2016/17年度全球食糖貿(mào)易變化

1.4 2016/17年度全球食糖價(jià)格走勢(shì)

2 全球主要國(guó)家和地區(qū)的食糖供求分析

2.1 巴西

2.2 印度

2.3 美國(guó)

2.4 歐盟

2.5 泰國(guó)

2.6 澳大利亞

3 2017/18年度全球糖業(yè)預(yù)測(cè)

第二部分國(guó)內(nèi)糖業(yè)篇

4 2016/17榨季中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)政策分析

4.1 最強(qiáng)進(jìn)口糖管控措施實(shí)施

4.1.1 食糖進(jìn)口配額政策延續(xù)

4.1.2 繼續(xù)食糖進(jìn)口許可管理

4.1.3 繼續(xù)食糖進(jìn)口自律管理

4.1.4 進(jìn)口糖保障措施2017年5月底正式實(shí)施

4.1.5進(jìn)口食糖保障措施的實(shí)施對(duì)國(guó)內(nèi)外食糖食糖的影響

4.2 地方、中央食糖放儲(chǔ)交替進(jìn)行

4.2.1 廣西投放地方儲(chǔ)備糖

4.2.2 中央儲(chǔ)備糖放儲(chǔ)

4.3 廣西繼續(xù)推行糖料蔗收購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格

4.4 政府加快推進(jìn)制糖企業(yè)戰(zhàn)略重組

4.5 政府多舉措促進(jìn)食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4.5.1 雙高基地建設(shè)

4.5.2 設(shè)立糖業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金

4.5.3 甘蔗保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策

4.5.4 積極推動(dòng)甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化進(jìn)程

5 2016/17榨季中國(guó)糖料作物種植

5.1 甘蔗種植

5.1.1 甘蔗種植面積恢復(fù)性增長(zhǎng)

5.1.2 甘蔗種植向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中

5.1.3 甘蔗單產(chǎn)水平提升潛力大

5.1.4 種植區(qū)地貌及品種仍是制約甘蔗全程機(jī)械化的主要因素

5.1.5 甘蔗種植種植效益較柑和蔬菜差

5.2 甜菜種植

5.2.1 甜菜種植面積快速增長(zhǎng)

5.2.2 內(nèi)蒙古成為增長(zhǎng)的亮點(diǎn)

5.2.3 甜菜機(jī)械化生產(chǎn)程度高，但機(jī)械化水平低

5.2.4 中國(guó)甜菜的種植效益及競(jìng)爭(zhēng)作物比較

5.3 中國(guó)糖料種植面臨的問(wèn)題及困境

6 2016/17榨季中國(guó)食糖生產(chǎn)分析

6.1 中國(guó)食糖進(jìn)入增產(chǎn)周期

6.1.1 廣西、云南、廣東蔗糖產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的95%

6.1.2 內(nèi)蒙古和新疆甜菜糖產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的90%以上

6.2 壓榨糖廠分布及規(guī)模

6.2.1中國(guó)壓榨糖廠數(shù)量為221家

6.2.2中國(guó)壓榨糖廠糖料壓榨能力為101萬(wàn)噸/日

6.3 中國(guó)壓榨糖廠主要運(yùn)行情況

6.3.1 行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

6.3.2 行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及利潤(rùn)率情況

6.3.3 行業(yè)虧損總額由20億元減少到6.5億元

6.3.4 中國(guó)壓榨糖廠其它生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

6.4 中國(guó)制糖行業(yè)面臨的問(wèn)題及困境

7 2016/17榨季中國(guó)食糖貿(mào)易及精煉加工分析

7.1 食糖進(jìn)口大幅下降，出口保持穩(wěn)定

7.1.1 食糖進(jìn)口量大幅減少

7.1.2 食糖進(jìn)口來(lái)源更加多元化

7.1.3 主要進(jìn)口企業(yè)

7.1.4 中國(guó)食糖出口15.78萬(wàn)噸，基本保持穩(wěn)定

7.2 原糖加工受原料限制產(chǎn)能利用不足

7.2.1 原糖加工產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩

7.2.2 原糖加工企業(yè)盈利可觀

7.3 中國(guó)食糖貿(mào)易及精煉加工面臨的問(wèn)題及困境

8 2016/17榨季中國(guó)食糖消費(fèi)及替代品分析

8.1 食糖消費(fèi)受價(jià)格和替代品抑制小幅減少

8.1.1中國(guó)食糖總消費(fèi)量1,460萬(wàn)噸，同比減少1.35%

8.1.2中國(guó)食糖人均消費(fèi)低于世界平均水平

8.2 中國(guó)食糖工業(yè)消費(fèi)穩(wěn)定在860萬(wàn)噸左右

8.3 居民消費(fèi)穩(wěn)定保持增長(zhǎng)

8.4 淀粉糖因成本優(yōu)勢(shì)替代效應(yīng)明顯

8.4.1 中國(guó)淀粉糖產(chǎn)量在1,200萬(wàn)噸左右

8.4.2 果葡糖漿完全可以替代食糖，消費(fèi)量達(dá)205萬(wàn)噸

8.4.3 淀粉糖行業(yè)企業(yè)集中度高

8.4.4 中國(guó)淀粉糖消費(fèi)及展望

8.5 其他食糖替代糖源也在一定程度上影響國(guó)內(nèi)糖類(lèi)消費(fèi)格局

8.5.1 玉米綿白糖

8.5.2 糖精

8.5.3 其它甜味劑

9 2016/2017榨季中國(guó)食糖市場(chǎng)分析及2017/2018榨季預(yù)測(cè)

9.1 中國(guó)食糖供求平衡分析及預(yù)測(cè)

9.1.1 國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)不足需已成為常態(tài)

9.1.2 進(jìn)口可控，國(guó)儲(chǔ)調(diào)節(jié)

9.1.3 走私與替代成為影響供需平衡的變量

9.2 中國(guó)食糖市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析及預(yù)測(cè)

9.2.1 中國(guó)國(guó)內(nèi)糖價(jià)走勢(shì)

9.2.2 影響中國(guó)糖價(jià)走勢(shì)的因素及未來(lái)走勢(shì)變化

第三部分重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)及行業(yè)投資篇

10 上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

10.1 中糧糖業(yè)

10.1.1 企業(yè)基本概況

10.1.2 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素

10.1.3 投資動(dòng)向

10.1.4 經(jīng)營(yíng)狀況分析

10.2 南寧糖業(yè)

10.2.1 企業(yè)基本概況

10.2.2 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素

10.2.3 投資動(dòng)向

10.2.4 經(jīng)營(yíng)狀況分析

10.3 貴糖（集團(tuán)）股份

10.3.1 企業(yè)基本概況

10.3.2 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素

10.3.3 投資動(dòng)向

10.3.4 經(jīng)營(yíng)狀況分析

10.4 華資實(shí)業(yè)

10.4.1 企業(yè)基本概況

10.4.2 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素

10.4.3 投資動(dòng)向

10.4.4 經(jīng)營(yíng)狀況分析

10.5 廣東甘化

10.5.1 企業(yè)基本概況

10.5.2 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素

10.5.3 投資動(dòng)向

10.5.4 經(jīng)營(yíng)狀況分析

10.6 內(nèi)蒙古佰惠生

10.6.1 企業(yè)基本概況

10.6.2 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素

10.6.3 投資動(dòng)向

10.6.4 經(jīng)營(yíng)狀況分析

10.7 冠農(nóng)股份

10.7.1 企業(yè)基本概況

10.7.2 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素

10.7.3 投資動(dòng)向

10.7.4 經(jīng)營(yíng)狀況分析

11 中國(guó)食糖行業(yè)投資分析

11.1 中國(guó)食糖行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

11.2 中國(guó)食糖行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

11.3 中國(guó)食糖行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

圖目錄

圖1.1, 世界食糖產(chǎn)量及增長(zhǎng)率（2009/10-2017/18榨季）

圖1.2, 主要產(chǎn)糖國(guó)食糖產(chǎn)量占全球食糖產(chǎn)量的份額（2016/17榨季）

圖1.3, 世界食糖產(chǎn)量前十個(gè)國(guó)家（地區(qū)）

圖1.4, 世界食糖消費(fèi)量及增長(zhǎng)率（2009/10-2017/18榨季）

圖1.5, 國(guó)際食糖進(jìn)出口數(shù)量變化

圖1.6, 2016/17榨季國(guó)際食糖貿(mào)易主要參與國(guó)家（左圖為出口，右圖為進(jìn)口）

圖1.7, 2004-2017年紐約11號(hào)原糖近月期貨價(jià)格

圖5.1, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗種植面積及產(chǎn)量

圖5.2, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗分省種植面積

圖5.3, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗分省單產(chǎn)

圖5.4, 中國(guó)甘蔗種植成本構(gòu)成（2016年）

圖5.5, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗收購(gòu)價(jià)格

圖5.6, 2007-2018年中國(guó)甘蔗畝種植成本及收益

圖5.7, 廣西主要農(nóng)作物種植收益情況（2016年）

圖5.8, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜種植面積及產(chǎn)量

圖5.9, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜分省種植面積

圖5.10, 中國(guó)甜菜種植成本構(gòu)成（2016年）

圖5.11, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜收購(gòu)價(jià)格

圖5.12, 2007-2018年中國(guó)甜菜畝種植成本及收益

圖5.13, 內(nèi)蒙古（左）及新疆（右）主要農(nóng)作物收益情況（2016年）

圖6.1, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)食糖產(chǎn)量

圖6.2, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗糖分省產(chǎn)量

圖6.3, 中國(guó)甘蔗糖各省產(chǎn)量占比（2016/17）

圖6.4, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜糖分省產(chǎn)量

圖6.5, 中國(guó)甜菜糖各省產(chǎn)量占比（2016/17）

圖6.6, 2007-2017年中國(guó)制糖行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

圖6.7, 2007-2017年中國(guó)制糖行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及利潤(rùn)率

圖6.8, 2007-2017年中國(guó)制糖行業(yè)虧損企業(yè)比例及虧損總額

圖7.1, 中國(guó)進(jìn)口糖種類(lèi)占比（2017年）

圖7.2, 中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量年度變化圖（2007-2017年）

圖7.3, 中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量榨季變化圖（2007/2008-2017/18榨季）

圖7.4, 中國(guó)食糖月度進(jìn)口情況

圖7.5, 2007-2017年中國(guó)白砂糖進(jìn)口數(shù)量

圖7.6, 2007-2018年中國(guó)原糖進(jìn)口量

圖7.7, 2017年中國(guó)原糖分國(guó)別進(jìn)口比例

圖7.8, 2017年中國(guó)砂糖主要進(jìn)口企業(yè)

圖7.9, 2017年中國(guó)原糖主要進(jìn)口企業(yè)

圖7.10, 2007-2017年中國(guó)食糖出口量

圖7.11, 2017年中國(guó)砂糖分國(guó)別出口比例

圖7.12, 國(guó)產(chǎn)白砂糖與配額內(nèi)進(jìn)口原糖加工完稅成本價(jià)差

圖8.1, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)食糖消費(fèi)量

圖8.2, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)人均食糖消費(fèi)量

圖8.3, 2013-2017中國(guó)主要含糖食品產(chǎn)量變化情況

圖8.4, 中國(guó)工業(yè)消費(fèi)食糖比例

圖8.5, 2005-2017年中國(guó)淀粉糖產(chǎn)量及消費(fèi)

圖8.6, 2011-2016年中國(guó)果葡糖漿產(chǎn)量及消費(fèi)量變化

圖8.7, 2005-2017年中國(guó)糖精產(chǎn)量及內(nèi)銷(xiāo)

圖9.1, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)食糖生產(chǎn)、消費(fèi)情況

圖9.2, 國(guó)家儲(chǔ)備糖收拋儲(chǔ)競(jìng)拍情況

圖10.1, 中國(guó)食糖批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)

圖10.2, 2007-2017年南寧白砂糖批發(fā)價(jià)格

圖10.3, 2007-2017年中國(guó)主銷(xiāo)區(qū)白砂糖批發(fā)價(jià)格

表目錄

表1.1, 世界部分國(guó)家（地區(qū)）人年均食糖消費(fèi)量（2016/17榨季）

表1.2, 全球食糖供需平衡表（2013/14-2017/18榨季）

表2.1, 巴西糖供需平衡表

表2.2, 印度糖供需平衡表

表2.3, 美國(guó)食糖供需平衡表

表2.4, 歐盟糖供需平衡表

表2.5, 泰國(guó)糖供需平衡表

表2.6, 泰國(guó)糖供需平衡表

表6.1, 2016/17榨季中國(guó)糖廠分省數(shù)量

表6.2, 2016/17榨季各省糖料日榨能力

表6.3, 2007/08-17/18榨季各甘蔗主產(chǎn)省甘蔗出糖率

表6.4, 2006/07-16/17榨季各甜菜主產(chǎn)省甜菜出糖率

表7.1, 不適用保障措施的國(guó)家名單及食糖出口量（2014/15-2016/17榨季）

表7.2, 2007-2017年中國(guó)原糖分國(guó)別出口

表7.3, 中國(guó)原糖加工能力及分布

表8.1, 2016年淀粉糖十強(qiáng)企業(yè)

表8.2, 2007-2017年中國(guó)糖精產(chǎn)量和消費(fèi)量

表10.1, 內(nèi)蒙古佰惠生生產(chǎn)線投資情況

表11.1, 近兩年中國(guó)食糖行業(yè)投資情況（2016-2017年）

表11.2, 中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析

附表1, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗種植面積和產(chǎn)量

附表2, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗分省種植面積

附表3, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗分省產(chǎn)量

附表4, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗分省單產(chǎn)

附表5, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜種植面積及產(chǎn)量

附表6, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗主產(chǎn)地區(qū)收購(gòu)價(jià)格

附表7, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜分省種植面積

附表8, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜分省產(chǎn)量

附表9, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜分省單產(chǎn)

附表10, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜主產(chǎn)地區(qū)收購(gòu)價(jià)格

附表11, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)食糖產(chǎn)量

附表12, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甘蔗糖分省產(chǎn)量

附表13, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)甜菜糖分省產(chǎn)量

附表14, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)食糖消費(fèi)量

附表15, 2007/08-2017/18榨季中國(guó)人均食糖消費(fèi)量

附表16, 2013-2017年中國(guó)食品工業(yè)食糖消費(fèi)量

附表17, 2013-2017年中國(guó)分省居民食糖消費(fèi)量

附表18, 2007-2018年中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量

附表19, 2007-2018年中國(guó)白砂糖分國(guó)別進(jìn)口

附表20, 2007-2018年中國(guó)原糖分國(guó)別進(jìn)口

附表21, 2017年中國(guó)砂糖分企業(yè)進(jìn)口數(shù)量

附表22, 2017中國(guó)原糖分企業(yè)進(jìn)口數(shù)量

附表23, 2017年中國(guó)原糖分港口進(jìn)口情況

附表24, 2017年中國(guó)砂糖分港口進(jìn)口情況

附表25, 2017年中國(guó)原糖分省份進(jìn)口情況

附表26, 2017年中國(guó)砂糖分省份進(jìn)口情況

附表27, 2007-2018年中國(guó)食糖出口情況

附表28, 2007-2017年中國(guó)砂糖分國(guó)別出口

附表29, 2007-2017年中國(guó)淀粉糖生產(chǎn)及消費(fèi)

附表30, 2007-2017年南寧白砂糖批發(fā)價(jià)格

附表31, 2007-2017年中國(guó)主銷(xiāo)區(qū)白砂糖批發(fā)價(jià)格

附表32, 2010-2017年中國(guó)進(jìn)口砂糖分月到岸價(jià)格

附表33, 2007-2017年中國(guó)進(jìn)口原糖分月到岸價(jià)格

附表34, 2007-2017年紐約11號(hào)原糖近月期貨價(jià)格

上一篇：中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)月度景氣分析及預(yù)測(cè)報(bào)告
下一篇：中國(guó)巴氏奶市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告

行業(yè)報(bào)告

中國(guó)食糖行業(yè)分析及投資報(bào)告（2018-2019）