行業(yè)背景
北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司依托20多年對行業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)積累、對行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤、對行業(yè)的持續(xù)深入研究，將為您提供一份有價值的產(chǎn)業(yè)及投資分析報告。
2024年養(yǎng)殖行業(yè)景氣度整體好轉(zhuǎn)。其中，經(jīng)過2023年產(chǎn)能去化后，生豬養(yǎng)殖行業(yè)走出漫長的低價周期、并實(shí)現(xiàn)全行業(yè)盈利，2024年成為近4年來最好階段；蛋雞養(yǎng)殖盈利可觀，養(yǎng)殖企業(yè)補(bǔ)欄積極性高漲，存欄量持續(xù)攀升；肉雞存欄量微幅增加，白羽肉雞養(yǎng)殖虧損，黃羽肉雞養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)盈利；水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)面臨諸多困境，供大于求疊加養(yǎng)殖成本高企使得行業(yè)景氣度不佳；牛羊市場波動較為顯著，整體弱勢并降至近5年來行情低谷。

一、畜禽養(yǎng)殖景氣度差異較大，飼料產(chǎn)量略有下調(diào)
經(jīng)過2023年產(chǎn)能去化后，生豬養(yǎng)殖行業(yè)走出漫長的低價周期、并實(shí)現(xiàn)全行業(yè)盈利，2024年成為近4年來最好水平；蛋雞養(yǎng)殖效益較好促使在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)攀升，部分企業(yè)還存在壓欄惜售的情況；肉雞行業(yè)仍面臨供強(qiáng)需弱格局，價格整體低位穩(wěn)定，但全年養(yǎng)殖減虧；水產(chǎn)養(yǎng)殖仍處于低迷周期，養(yǎng)殖效益虧損面較大；牛羊肉價格整體大幅走低，養(yǎng)殖效益景氣度不佳。2024年工業(yè)飼料產(chǎn)量預(yù)計同比略有下調(diào)，飼料品種結(jié)構(gòu)更趨多元，生豬飼料產(chǎn)量保持增長、禽料及反芻飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量略降。

二、飼料成本及價格整體下跌，企業(yè)更加重視成本控制及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2024年，國內(nèi)糧食產(chǎn)量繼續(xù)增長，大豆進(jìn)口規(guī)模龐大，谷物及蛋白粕供應(yīng)充裕，市場價格整體下跌；氨基酸、維生素、礦物元素價格上漲，生豬飼料及禽料成本均同比下跌16%左右。受原料市場拖累，生豬及禽飼料價格年均跌幅在9%左右，因此飼料行業(yè)整體量價齊跌，但加工利潤整體提高。由于原料成本波動頻繁、變動幅度較大，促使企業(yè)加強(qiáng)成本控制和原料管理，并客觀分析市場以及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時加大在新型、環(huán)保、高效飼料產(chǎn)品的研發(fā)力度。

三、飼料行業(yè)競爭白熱化，頭部企業(yè)積極探尋布局海外市場
2024年，國內(nèi)飼料市場環(huán)境更為嚴(yán)峻，頭部企業(yè)積極探尋海外機(jī)遇，加速開發(fā)和布局海外市場，東南亞、非洲等發(fā)展中國家養(yǎng)殖水平相對落后，對于優(yōu)質(zhì)專業(yè)飼料需求旺盛，具有較大發(fā)展空間，也因此成為重點(diǎn)拓展區(qū)域，出海較早的新希望、海大集團(tuán)等在海外市場已嶄露頭角。展望2025年，國內(nèi)飼料需求及生產(chǎn)基本達(dá)到飽和，海外市場飼料盈利水平相對高于國內(nèi)，將吸引更多飼料企業(yè)加大海外市場開發(fā)，也可以轉(zhuǎn)移部分行業(yè)競爭。

本報告就2024年中國飼料行業(yè)運(yùn)行情況、中國飼料行業(yè)市場競爭態(tài)勢、重點(diǎn)飼料企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營狀況、豬禽水產(chǎn)反芻工業(yè)飼料細(xì)分市場等進(jìn)行分析；梳理總結(jié)主要飼料原料的生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)、價格變化特點(diǎn)；對2025年中國工業(yè)飼料及主要飼料原料的行業(yè)發(fā)展和市場走勢進(jìn)行預(yù)測；最后對國內(nèi)重點(diǎn)飼料企業(yè)的運(yùn)營狀況進(jìn)行分析。

BOABC相信，本報告將為國內(nèi)外飼料原料生產(chǎn)商、貿(mào)易商、畜牧飼料生產(chǎn)企業(yè)、及農(nóng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)等提供重要的決策依據(jù)，同時也是行業(yè)協(xié)會、研究機(jī)構(gòu)等團(tuán)體重要的參考資料。

第一部分 2024年中國工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)行狀況及2025年預(yù)測
1 2024年飼料行業(yè)運(yùn)行背景

1.1 生豬養(yǎng)殖效益可觀，補(bǔ)欄積極性有所恢復(fù)

1.2 禽類養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖規(guī)模有所恢復(fù)小幅增長

1.3 水產(chǎn)養(yǎng)殖虧損、規(guī)模略減，反芻養(yǎng)殖景氣度下降

2 2024年中國工業(yè)飼料生產(chǎn)

2.1 預(yù)計中國工業(yè)飼料產(chǎn)量穩(wěn)中略降

2.2 中國工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

2.2.1 配合料產(chǎn)量增長，在工業(yè)飼料中的比重上升

2.2.2 濃縮飼料產(chǎn)量略降，占工業(yè)飼料的比重下降

2.2.3 添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量及占比繼續(xù)提升

3 2024年中國工業(yè)飼料價格及加工效益變化

3.1 主要飼料原料價格均大幅下跌，飼料成本繼續(xù)下降

3.2 飼料價格持續(xù)下調(diào)，工業(yè)飼料加工利潤增加

4 中國工業(yè)飼料企業(yè)集團(tuán)分析

4.1 工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)營特點(diǎn)

4.2 飼料企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)

4.3 大型飼料企業(yè)集團(tuán)分析

4.3.1 新希望六和

4.3.2 溫氏集團(tuán)

4.3.3 雙胞胎集團(tuán)

4.3.4 海大集團(tuán)

4.3.5 正大集團(tuán)

4.3.6 通威集團(tuán)

4.3.7 大北農(nóng)集團(tuán)

4.3.8 唐人神集團(tuán)

4.3.9 禾豐股份

4.3.10 天康生物

4.3.11 金新農(nóng)

4.3.12 傲農(nóng)生物

4.3.13 天馬科技

4.3.14 粵海飼料

4.3.15 力源飼料

5 中國工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)行預(yù)測

5.1 預(yù)計2025年飼料產(chǎn)量穩(wěn)中略回升

5.2 飼料生產(chǎn)已明顯下調(diào)，高成本時代逐步褪去

5.3 行業(yè)競爭持續(xù)加劇，頭部企業(yè)積極布局畫外市場

 

第二部分 2024年玉米市場分析及2025年預(yù)測

6 2024年中國玉米市場分析及2025年預(yù)測

6.1 中國玉米政策分析

6.2 2024年玉米再獲豐產(chǎn)，總產(chǎn)量2.95億噸

6.3 2024年玉米貿(mào)易

6.3.1 2024年玉米進(jìn)口量顯著下降

6.3.2 巴西保持第一大進(jìn)口來源國地位，多元化趨勢日益明顯

6.4 2024年玉米需求

6.4.1 玉米消費(fèi)量略有增長，保持在3億噸以上

6.4.2 添加比例提高，飼用玉米需求量穩(wěn)中略增

6.4.3 玉米深加工開工率整體提升，加工消費(fèi)增長

6.5 玉米價格持續(xù)走低，平均價格同比下跌16%

6.6 2024年玉米替代品進(jìn)口量總量略降

6.7 2025年中國玉米市場運(yùn)行預(yù)測

 

第三部分 2024年中國蛋白原料市場分析及2025年預(yù)測

7 2024年植物蛋白飼料市場分析及2025年預(yù)測

7.1 2024年中國植物蛋白飼料市場分析及預(yù)測

7.1.1 植物蛋白產(chǎn)量同比增長

7.1.2植物蛋白飼料貿(mào)易仍以進(jìn)口為主

7.1.3植物蛋白飼料需求總量穩(wěn)中有增 

7.2 2024年主要植物蛋白市場供求及2025年預(yù)測

7.2.1 豆粕市場供求及預(yù)測

7.2.2 菜粕市場供求及預(yù)測

7.2.3 棉粕市場供求及預(yù)測

7.2.4 DDGS市場供求及預(yù)測

8  2024年主要動物蛋白飼料市場供求及2025年預(yù)測

8.1 中國魚粉市場供求及預(yù)測

8.1.1 2024年國產(chǎn)魚粉產(chǎn)量略有下降

8.1.2 2024年魚粉進(jìn)口量高于上年，進(jìn)口均價小幅下跌

8.1.3 2024年國內(nèi)魚粉消費(fèi)量下降

8.1.4 2024年魚粉市場價格回落

8.2 中國肉骨粉市場供求及預(yù)測

8.2.1 2024年肉骨粉產(chǎn)量下降

8.2.2 2024年肉骨粉進(jìn)口量下降

8.2.3 2024年肉骨粉需求疲弱下調(diào)

 

第四部分 2024年中國添加劑市場分析及2025年預(yù)測

9 中國主要氨基酸添加劑供求及預(yù)測

9.1中國賴氨酸市場供求及預(yù)測

9.1.1 產(chǎn)能利用率提高，賴氨酸產(chǎn)量繼續(xù)增長

9.1.2 2024年賴氨酸出口量增長

9.1.3 豬料產(chǎn)量增長提振賴氨酸消費(fèi) 

9.1.4 賴氨酸價格走勢分化，高含量產(chǎn)品價格大幅上漲，低含量產(chǎn)品價格下跌 

9.2 中國蛋氨酸市場供求及預(yù)測

9.2.1 2024年國產(chǎn)蛋氨酸產(chǎn)量保持增長

9.2.2 蛋氨酸進(jìn)口量下降，價格上漲

9.2.3 蛋氨酸需求量增長，國產(chǎn)比例顯著提升

9.2.4 2024年蛋氨酸價格整體回升

10 中國其他添加劑供求及預(yù)測

10.1 中國主要維生素產(chǎn)量繼續(xù)小幅增長

10.2 維生素出口量大幅上漲

10.3 維生素價格翻倍上漲

 

第五部分 重點(diǎn)飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭分析

11 中國重點(diǎn)飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭力分析

12 部分飼料企業(yè)2024年戰(zhàn)略動向分析

圖目錄（略）

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