導(dǎo)讀

2016年中國(guó)玉米調(diào)控政策出現(xiàn)重大調(diào)整，將以“市場(chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼”替代實(shí)施長(zhǎng)達(dá)8年的臨儲(chǔ)收購(gòu)政策。但是，玉米供求及價(jià)格從“政策主導(dǎo)”向“市場(chǎng)主導(dǎo)”的過渡中，前期多年收儲(chǔ)積累下來(lái)的2.7億噸天量庫(kù)存(截至2016年4月底)將長(zhǎng)期影響玉米市場(chǎng)。在國(guó)家玉米去庫(kù)存的背景下，由于深加工行業(yè)加工鏈條相對(duì)較長(zhǎng)、對(duì)糧源質(zhì)量要求相對(duì)較低，將成為臨儲(chǔ)庫(kù)存玉米尤其是超期存儲(chǔ)玉米的重要消費(fèi)主體。后期針對(duì)玉米深加工企業(yè)尤其是東北地區(qū)企業(yè)的定向銷售、輪儲(chǔ)及補(bǔ)貼等鼓勵(lì)政策仍有望出臺(tái)，深加工行業(yè)也將迎來(lái)一段新的發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)，玉米深加工企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，更多體現(xiàn)為政策補(bǔ)貼、低價(jià)糧源及穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)等方面的競(jìng)爭(zhēng);同時(shí)，在行業(yè)整合的大背景下，規(guī)模化、集團(tuán)化、專業(yè)化玉米深加工企業(yè)集團(tuán)將具有更明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本報(bào)告基于國(guó)家對(duì)玉米及玉米深加工行業(yè)調(diào)控政策的轉(zhuǎn)向，深度分析了我國(guó)玉米酒精、玉米淀粉、淀粉糖、變性淀粉等主要玉米深加工產(chǎn)品的供給、需求、貿(mào)易及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，并對(duì)玉米深加工行業(yè)中重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)，以期對(duì)關(guān)注中國(guó)玉米深加工行業(yè)的人士提供一份詳細(xì)、系統(tǒng)、有參考價(jià)值的資料。

最新目錄

研究背景

1 中國(guó)玉米供求及調(diào)控政策的變化及預(yù)測(cè)

1.1 中國(guó)玉米調(diào)控政策及變化趨勢(shì)

1.1.1 玉米臨儲(chǔ)政策向市場(chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變

1.1.2 深加工企業(yè)將成為庫(kù)存玉米最主要的銷售對(duì)象

1.1.3 國(guó)家調(diào)減玉米種植面積，但仍將對(duì)東北核心種植區(qū)域給予政策支持

1.2 中國(guó)及主要區(qū)域玉米生產(chǎn)分析及預(yù)測(cè)

1.2.1 中國(guó)玉米生產(chǎn)布局

1.2.2 中國(guó)及主要區(qū)域玉米生產(chǎn)變化及預(yù)測(cè)

1.3 中國(guó)及主要區(qū)域玉米需求分析及預(yù)測(cè)

1.3.1 中國(guó)玉米需求及結(jié)構(gòu)變化

1.3.2 主要區(qū)域玉米需求分析及預(yù)測(cè)

1.4 中國(guó)及主要區(qū)域玉米價(jià)格分析及預(yù)測(cè)

1.4.1 去庫(kù)存背景下中國(guó)玉米價(jià)格的影響因素

1.4.2 中國(guó)玉米價(jià)格變化及預(yù)測(cè)

1.4.3 主要區(qū)域玉米價(jià)格分析及預(yù)測(cè)

2 中國(guó)對(duì)玉米深加工行業(yè)的調(diào)控政策及政策走向預(yù)測(cè)

2.1 中國(guó)對(duì)玉米深加工行業(yè)的調(diào)控政策

2.2 中國(guó)對(duì)玉米深加工行業(yè)的政策走向預(yù)測(cè)

3 中國(guó)玉米酒精行業(yè)供需分析

3.1 中國(guó)玉米酒精的需求特點(diǎn)及需求預(yù)測(cè)

3.1.1 中國(guó)酒精的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.1.2 近兩年玉米酒精需求階段性下降，未來(lái)5年將保持5%的年均增速

3.2 不同區(qū)域酒精產(chǎn)能布局

3.3 中國(guó)玉米酒精產(chǎn)量及行業(yè)開工率變化

3.4 中國(guó)玉米酒精行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

3.5 主要區(qū)域玉米酒精價(jià)格及加工效益變化

3.5.1玉米酒精價(jià)格波動(dòng)下行

3.5.2 玉米酒精加工持續(xù)5年虧損，不計(jì)補(bǔ)貼的情況下東北地區(qū)企業(yè)加工效益最高

4 中國(guó)玉米淀粉行業(yè)供需分析

4.1 中國(guó)玉米淀粉的需求特點(diǎn)及需求預(yù)測(cè)

4.1.1 玉米淀粉用途廣泛，淀粉糖消費(fèi)占比約為60%

4.1.2 近兩年玉米淀粉需求階段性下降，未來(lái)5年將保持5%的年均增速

4.2 不同區(qū)域玉米淀粉產(chǎn)能布局

4.3 中國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量及行業(yè)開工率變化

4.4 中國(guó)玉米淀粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

4.5 主要區(qū)域玉米淀粉價(jià)格及加工效益變化

4.5.1 受政策影響最近兩年玉米淀粉價(jià)格大幅走低

4.5.2 近4年玉米淀粉加工持續(xù)微利或虧損，東北地區(qū)企業(yè)加工效益最高

5 中國(guó)淀粉糖行業(yè)供需分析

5.1 中國(guó)淀粉糖的需求特點(diǎn)及需求預(yù)測(cè)

5.1.1 淀粉糖主要作為食糖替代品應(yīng)用于食品工業(yè)中

5.1.2 食糖價(jià)格直接影響淀粉糖需求，預(yù)計(jì)未來(lái)5年需求提升

5.2 中國(guó)淀粉糖產(chǎn)量變化

5.2.1 結(jié)晶葡萄糖、果葡糖漿、麥芽糖漿為淀粉糖最主要產(chǎn)品

5.2.2 淀粉糖產(chǎn)量大幅提高后回落，后期仍有增長(zhǎng)空間

5.3 不同區(qū)域淀粉糖產(chǎn)能布局

5.4 中國(guó)淀粉糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

6 中國(guó)變性淀粉行業(yè)供需分析

6.1 中國(guó)變性淀粉的需求特點(diǎn)及需求預(yù)測(cè)

6.1.1 變性淀粉應(yīng)用廣泛，造紙行業(yè)消費(fèi)占比最高

6.1.2 變性淀粉需求先升后降，約20%依賴進(jìn)口滿足

6.2 不同區(qū)域變性淀粉產(chǎn)能布局

6.3 中國(guó)變性淀粉產(chǎn)量及開工率變化

6.4 中國(guó)變性淀粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

7 玉米深加工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

7.1 諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司

7.2 西王集團(tuán)有限公司

7.3 中糧集團(tuán)

7.4 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司

7.5 山東魯洲集團(tuán)

7.6 長(zhǎng)春大成集團(tuán)

7.7 西安國(guó)維淀粉有限責(zé)任公司

7.8 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司

7.9 河北玉峰實(shí)業(yè)集團(tuán)

7.10 重點(diǎn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)總結(jié)

附錄玉米深加工業(yè)相關(guān)調(diào)控政策回顧

地圖目錄

地圖1, 中國(guó)玉米生產(chǎn)布局

地圖2, 2014-2015年中國(guó)玉米分省需求量

地圖3, 2020年中國(guó)玉米分省需求量預(yù)測(cè)

地圖4, 中國(guó)酒精產(chǎn)能的分省布局

地圖5, 中國(guó)玉米酒精產(chǎn)能大于5萬(wàn)噸的企業(yè)布局

圖目錄

圖1, 東北三省及內(nèi)蒙古臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)價(jià)格，2008-2015

圖2, 中國(guó)臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)及庫(kù)存量變化, 2007/08-2015/16

圖3, 中國(guó)玉米種植面積變化及預(yù)測(cè), 2005-2020

圖4, 中國(guó)玉米產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè), 2005-2020

圖5, 不同區(qū)域玉米產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè), 2005-2020

圖6, 中國(guó)玉米需求量及結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè), 2005-2020

圖7, 中國(guó)玉米平均價(jià)格變化, 2010-2016

圖8, 主要區(qū)域玉米價(jià)格變化, 2010-2016

圖9, 中國(guó)酒精產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2010-2020

圖10, 中國(guó)酒精需求量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖11, 中國(guó)玉米酒精需求量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖12, 中國(guó)酒精（折合100%純度酒精）產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖13, 中國(guó)玉米酒精產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖14, 中國(guó)各區(qū)域玉米酒精價(jià)格走勢(shì), 2010-2016

圖15, 主產(chǎn)區(qū)玉米酒精企業(yè)加工效益變化, 2010-2016

圖16, 2015年中國(guó)玉米淀粉需求結(jié)構(gòu)

圖17, 中國(guó)玉米淀粉需求量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖18, 2015年玉米淀粉產(chǎn)能分省布局

圖19, 中國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖20, 2015年Top10玉米淀粉企業(yè)產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率

圖21, 中國(guó)各區(qū)域玉米淀粉價(jià)格走勢(shì), 2010-2016

圖22, 主產(chǎn)區(qū)玉米淀粉企業(yè)加工效益變化, 2010-2016

圖23, 中國(guó)玉米淀粉需求量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖24, 2015年中國(guó)淀粉糖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖25, 中國(guó)淀粉糖產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖26, 2015年中國(guó)淀粉糖產(chǎn)能布局

圖27, 2015年中國(guó)結(jié)晶葡萄糖及其他淀粉糖生產(chǎn)布局

圖28, 2015年Top10淀粉糖企業(yè)產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率

圖29, 2015年中國(guó)變性淀粉需求結(jié)構(gòu)

圖30, 中國(guó)變性淀粉需求量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖31, 2015年中國(guó)變性淀粉產(chǎn)能布局

圖32, 2015年中國(guó)變性淀粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖33, 中國(guó)變性淀粉產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè)，2010-2020

圖34, 2015年Top10變性淀粉企業(yè)產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率

表目錄

表1, 中國(guó)酒精年產(chǎn)能大于5萬(wàn)噸企業(yè)的分省數(shù)量及累計(jì)產(chǎn)能

表2, 中國(guó)不同區(qū)域玉米酒精年度價(jià)格, 2010-2016

表3, 中國(guó)不同區(qū)域玉米酒精年度加工效益（不含補(bǔ)貼）, 2012-2016

表4, 玉米淀粉生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量變化2005-2015

表5, 2015年玉米淀粉產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上企業(yè)分省分布及累計(jì)產(chǎn)量

表6, 中國(guó)不同區(qū)域玉米淀粉年度價(jià)格, 2010-2016

表7, 中國(guó)不同區(qū)域玉米淀粉年度加工效益, 2010-2016

表8, 結(jié)晶葡萄糖生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量變化2005-2015

表9, 其他淀粉糖（除結(jié)晶葡萄糖）生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量變化2005-2015

表10, 2015年淀粉糖產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上企業(yè)分省分布及累計(jì)產(chǎn)量

表11, 變性淀粉生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量變化2005-2015

表12, 2015年變性淀粉年產(chǎn)量2萬(wàn)噸以上企業(yè)分省分布及累計(jì)產(chǎn)量

表13, 諸城興貿(mào)下屬玉米深加工企業(yè)

表14, 諸城興貿(mào)主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表15, 西王集團(tuán)主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表16, 中糧集團(tuán)下屬玉米加工企業(yè)

表17, 中糧集團(tuán)主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表18, 巨能金玉米主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表19, 山東魯洲集團(tuán)下屬玉米加工企業(yè)

表20, 山東魯洲集團(tuán)主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表21, 大成集團(tuán)主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表22, 西安國(guó)維主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表23, 秦皇島驪驊淀粉主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

表24, 河北玉峰實(shí)業(yè)主要深加工產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率及排名

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行業(yè)報(bào)告

中國(guó)玉米深加工行業(yè)研究報(bào)告