導讀

從目前有商業(yè)規(guī)模，盈利回報較高的乳制品來講，嬰幼兒配方乳粉無疑是行業(yè)競爭的焦點和熱點。根據(jù)BOABC的初步測算，目前以美贊臣、多美滋等為代表的外資嬰幼兒配方乳粉品牌銷售毛利率達到60%，以伊利、貝因美、圣元、雅士利等為代表的國內(nèi)嬰幼兒配方乳粉品牌銷售毛利率也達到40~60%，遠遠超過整個乳制品制造業(yè)平均25%左右的毛利水平，吸引著大量的乳粉加工企業(yè)轉(zhuǎn)向和向嬰幼兒配方產(chǎn)品，同時，行業(yè)外資本也看到了該產(chǎn)品蘊藏的巨大利潤，大力向產(chǎn)品資本滲透。近幾年來，嬰幼兒配方奶粉企業(yè)陸續(xù)在國內(nèi)外上市，圈得大量的資本，使該產(chǎn)品成為中國乳制品中最有投資價值的產(chǎn)品之一。 本報告從中國原料乳及乳基原料的供給、中國嬰幼兒配方粉行業(yè)相關政策、中國嬰幼兒配方粉市場、中國嬰幼兒配方粉市場主要競爭者及其市場份額、中國嬰幼兒配方粉發(fā)展趨勢以及中國嬰兒配方粉市場的面臨的威脅與機會六個方面進行了全面和詳細的剖析。本報告的數(shù)據(jù)包括中國相關官方數(shù)據(jù)、乳品企業(yè)提供的數(shù)據(jù)、終端市場研究機構的數(shù)據(jù)以及 BOABC多年來與業(yè)內(nèi)交流所積累的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)具有權威性、客觀性和前瞻性。

最新目錄

 

 

1. 中國嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)分析

1.1 中國奶粉的分類

1.2 中國奶粉的生產(chǎn)分析

1.2.1全脂奶粉

1.2.2脫脂奶粉

1.2.3 調(diào)制奶粉

1.2.4 嬰幼兒配方奶粉

1.3 嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量分布

1.4 中國嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)與銷售管理政策

1.5 未來5年中國乳制品產(chǎn)能預測

2 中國嬰幼兒配方奶粉的進口分析

2. 1 乳基原料進口概述

2.1.2 脫脂乳粉

2.1.3 全脂乳粉

2.1.4 乳清粉和脫鹽乳清粉

2.1.5 乳白蛋白和濃縮乳清蛋白

2.1.6 乳糖

2.1.7 乳脂

2.2嬰幼兒配方奶粉

2.2.1嬰幼兒配方奶粉進口量及進口價格

2.2.2嬰幼兒配方奶粉來源

2.2.3其他嬰幼兒配方食品進口量

3. 中國嬰幼兒配方粉市場分析

3.1  中國嬰幼兒配方粉市場概況

3.1.1 嬰幼兒配方粉市場消費特點分析

3.1.2嬰幼兒配方粉產(chǎn)量及分布

3.1.3 嬰幼兒配方粉市場容量及分布

3.1.4 嬰幼兒配方粉市場增長速度

3.2  中國嬰幼兒配方粉市場營銷分析

3.2.1 嬰幼兒配方粉營銷渠道與通路

3.2.2 嬰幼兒配方粉推廣模式

3.2.3 不同營銷模式的比較分析

3.3  中國嬰幼兒配方粉市場價格分析

3.3.1 中國嬰幼兒奶粉市場價格概述

3.3.2 國產(chǎn)品牌和國際品牌嬰幼兒奶粉價格的比較分析

3.4  中國不同嬰幼兒配方粉市場分析

3.4.1 I段嬰幼兒配方奶粉 (適用0-6個月）

3.4.2 II段嬰幼兒配方奶粉（適用7-12個月）

3.4.3 III段嬰幼兒配方奶粉（適合1-3歲幼兒）

3.4.4 IV段嬰幼兒配方奶粉（適合3-6歲兒童）

3.4.5嬰幼兒配方米粉

3.4.6 中國嬰幼兒配方粉產(chǎn)品賣點分析

3.4.7 中國嬰幼兒配方粉產(chǎn)品包裝分析

3.5 中國嬰幼兒配方粉市場消費需求潛力分析

3.5.1 嬰幼兒配方粉消費需求現(xiàn)狀分析

3.5.2嬰幼兒配方粉消費需求未來3~5年趨勢分析

3.6 孕婦和授乳婦女配方奶粉市場

3.6.1 市場特點

3.6.2 市場規(guī)模

3.7 1-7歲孩子配方米粉及其他配方營養(yǎng)品市場

4.  中國嬰幼兒配方粉主要競爭者（TOP10）分析

4.1  中國嬰幼兒配方粉生產(chǎn)企業(yè)及地區(qū)分布

4.2 嬰幼兒配方粉品牌市場份額及其變化特點

4.3  主要競爭對手分析

4.3.1  內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

4.3.2 浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司

4.3.3 多美滋嬰幼兒食品有限公司

4.3.4 美贊臣營養(yǎng)品（中國）有限公司

4.3.5惠氏營養(yǎng)品（中國）有限公司

4.3.6 廣州合生元有限公司

4.3.7 圣元營養(yǎng)食品有限公司

4.3.8 雅培中國有限公司

4.3.9 澳優(yōu)乳業(yè)（中國）有限公司

4.3.10 雀巢（中國）有限公司

5. 中國嬰幼兒配方粉發(fā)展趨勢

5. 1產(chǎn)品技術含量

5. 2 價格

5. 3市場品牌集中度

5. 4市場結(jié)構

5. 5企業(yè)競爭方式

5. 6市場營銷模式

6. 中國嬰兒配方粉市場的面臨的威脅與機會分析

6. 1中國母乳喂養(yǎng)對嬰幼兒配方粉的替代性分析

6.1.1母乳的價值分析

6.1.2越來越選擇嬰幼兒配方奶粉的原因分析

6.2 中國嬰兒配方粉行業(yè)的面臨的機會分析

附件

附件1：中國原料奶供求平衡表，2011-2015

附件2：中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)(年產(chǎn)量5,000噸以上)基本情況一覽表，2014

附件3：中國TOP10嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量基本情況一覽表，2014

附件4：獲得新的嬰幼兒配方生產(chǎn)企業(yè)一覽表，截至2015年10月31日

附件5：中國原裝嬰幼兒配方食品（HS1901.1000）(1,000噸以上)主要進口商一覽表，2015

圖表目錄

圖1.1 中國乳制品結(jié)構，按數(shù)量，2014

圖1.2 中國奶粉結(jié)構，按數(shù)量，2014

圖1.3 中國奶粉產(chǎn)量及其變化趨勢，按月度，2010-2014

圖1.4 中國全脂奶粉生產(chǎn)變化趨勢，2005-2014

圖1.5 中國脫脂奶粉生產(chǎn)變化趨勢，2005-2014

圖2.1中國脫脂奶粉進口趨勢，按月度，2010-2015

圖2.2 中國脫脂奶粉進口來源，2015

圖2.3中國全脂奶粉進口趨勢，按月度，2010-2015

圖2.5中國乳清制品進口趨勢，按月度，2010-2015

圖2.6中國進口乳清產(chǎn)品結(jié)構，2015

圖2.7中國乳白蛋白和濃縮乳清蛋白進口趨勢，2010-2015

圖2.8中國進口乳白蛋白和濃縮乳清蛋白產(chǎn)品結(jié)構，2015

圖2.9中國乳白蛋白和濃縮乳清蛋白進口來源，2015

圖2.10中國乳糖進口趨勢，2010-2015

圖2.11中國乳糖進口來源，2015

圖2.12中國乳脂進口趨勢，按月度，2010-2015

圖2.13中國乳脂進口來源，2015

圖2.14中國嬰幼兒配方奶粉進口趨勢，按月度，2010-2015

圖2.15中國嬰幼兒配方奶粉進口來源，2015

圖3.1 中國嬰幼兒奶粉產(chǎn)量變化，2005-2014

圖3.2中國嬰幼兒奶粉產(chǎn)量地區(qū)分布，2014

圖3.3中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)嬰幼兒人口和嬰幼兒奶粉市場容量（按消費量）地區(qū)分布，2014

圖3.4 嬰幼兒配方粉推廣模式流程

圖3.5 國內(nèi)市場國產(chǎn)品牌和國際品牌嬰幼兒奶粉價格的比較，2005-2014

圖3.7 影響消費者嬰幼兒奶粉購買的因素

圖3.8 三聚氰胺”事件后消費者對嬰幼兒產(chǎn)品優(yōu)劣的判斷標準

圖3.9 三聚氰胺事件前后嬰幼兒配方奶粉訴求點的變化

圖4.1嬰兒配方奶粉知名品牌市場份額，按銷售值，2010-2014

圖4.2貝因美嬰兒奶粉市場份額變化態(tài)勢，按銷售額，2010-2014

圖4.3圣元嬰兒奶粉市場份額變化態(tài)勢，按銷售額，2010-2014

表1.1 中國全脂奶粉供求平衡表，2010-2015

表1.2 中國脫脂奶粉供求平衡表，2010-2015

表1.3感官要求

表1.4 蛋白質(zhì)、脂肪和碳水化合物指標

表1.5維生素指標

表1.6礦物質(zhì)指標

表1.7可選擇性成分指標

表1.8其他指標

表1.9污染物限量（以粉狀產(chǎn)品計）

表1.10真菌毒素限量（以粉狀產(chǎn)品計）

表1.11微生物限量

表1.12脲酶活性指標

表1.13感官要求

表1.14蛋白質(zhì)、脂肪和碳水化合物指標

表1.15維生素指標

表1.16礦物質(zhì)指標

表1.17可選擇性成分

表1.18其他指標

表1.19污染物限量（以粉狀產(chǎn)品計）

表1.20真菌毒素限量（以粉狀產(chǎn)品計）

表1.21微生物限量

表1.22脲酶活性指標

表1.23感官要求

表1.24基本的營養(yǎng)成分指標

表1.25 可選擇的營養(yǎng)成分指標

表1.26碳水化合物添加限量

表1. 27其他指標

表1.28污染物限量

表1.29真菌毒素限量

表1.30微生物限量

表1.31脲酶活性指標

表1.32 中國主要乳制品產(chǎn)量及其產(chǎn)能利用率比較，2014

表2.1 中國乳基原料進口變化，按數(shù)量，2010-2015

表2.2 中國乳清制品進口來源，2010-2015

表2.3 中國自部分國家嬰幼兒配方奶粉的到岸價格, 2010-2015

表2.4 國外嬰幼兒配方奶粉“限購令”一覽表

表2.5 海內(nèi)外洋奶粉價差表

表2.6 目前中國內(nèi)地市場主要充斥的世界知名的原裝嬰幼兒配方奶粉

表3.1中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)市場嬰幼兒奶粉容量，2014

表3.2 中國一、二、三線城市0~3歲嬰幼兒配方奶粉消費市場容量，2014

表3.3 部分知名品牌企業(yè)嬰幼兒配方奶粉營銷渠道構成比較，2014

表3.4 嬰幼兒配方奶粉I段知名國內(nèi)品牌與國際品牌零售終端市場（網(wǎng)購價）價格比較，2015上半年

表3.5 嬰幼兒配方奶粉II段知名國內(nèi)品牌與國際品牌零售終端市場（網(wǎng)購）價格比較，2015上半年

表3.6 嬰幼兒配方奶粉III段知名國內(nèi)品牌與國際品牌零售終端市場（網(wǎng)購）價格比較，2015上半年

表3.7 嬰幼兒配方米粉I、II和III段知名國內(nèi)品牌與國際品牌零售終端市場（網(wǎng)購）價格比較，2015上半年

表3.8 中國城鄉(xiāng)嬰幼兒配方奶粉人均消費水平，2005-2014

表4.1 2008年嬰幼兒配方奶粉企業(yè)被列入三聚氰胺事件的“黑名單”

表4.2 重新獲得嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)許可證的企業(yè)地區(qū)分布，截止2015年10月31日

表4.3伊利集團注冊資料

表4.4 伊利集團TOP10股東及其股份一覽表

表4.5伊利集團利潤表（合并）,2014~2015前3季度

表4.6伊利集團原料奶收購規(guī)模及收購價格，2010-2014

表4.7伊利集團主要產(chǎn)品系列一覽表

表4.8伊利集團主營產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2010-2014

表4.9 浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司注冊資料

表4.10貝因美股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表,截止 2015

表4.11貝因美財務狀況一覽表，2010-2015

表4.12 貝因美主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷與庫存量，2014-2015

表4.13 貝因美嬰幼兒配方奶粉相關生產(chǎn)設備一覽表

表4.14 多美滋嬰幼兒食品有限公司注冊資料

表4.15 多美滋嬰幼兒食品有限公司股東及股份比率情況一覽表

表4.16 多美滋嬰幼兒營養(yǎng)食品有限公司產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2010-2014

表4.17 多美滋在中國的技術與產(chǎn)品推廣一覽表

表4.18 美贊臣營養(yǎng)品（中國）有限公司產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2010-2014

表4.19 青島圣元乳業(yè)有限公司注冊資料

表4.20 圣元乳業(yè)持股5%以上股東情況一覽表

表4.21圣元國際財務狀況一覽表，2014-2015

表4.22圣元國際財務狀況一覽表，2010-2015

表4.23圣元原料奶收購規(guī)模及收購價格，2010-2014

表4.24圣元乳業(yè)主要產(chǎn)品系列一覽表

表4.25 圣元乳業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2010-2014

表4.26 圣元乳業(yè)嬰幼兒配方奶粉相關生產(chǎn)設備一覽表

表4.27 圣元技術研發(fā)與推廣應用歷程，2001-2015

表4-27 雅培部分嬰幼兒配方粉產(chǎn)品零售價格，2015

表4.28澳優(yōu)乳業(yè)主要股東一覽表, 截止至2015-9-30

表4.29 澳優(yōu)乳業(yè)財務狀況一覽表，2010-2015

表4.30 澳優(yōu)乳品主要產(chǎn)品系列一覽表

表4.31 澳優(yōu)乳品主營產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2010-2014

表4.32 雀巢(中國)主營產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2010-2014

表6.1 不同月齡段嬰兒采用的喂養(yǎng)方式的情況（%）

表6.2 對《國際母乳代用品銷售守則》和《母乳代用品銷售管理辦法》知曉度（%）

表6.3 對《國際母乳代用品銷售守則》和《母乳代用品銷售管理辦法》的了解程度（%）

表6.4 分娩住院期間嬰兒使用母乳代用品的情況（%）